Een deal waarop veel superlatieven van toepassing zijn: de overname van NXP door Qualcomm is de grootste in de geschiedenis van de halfgeleidersector, de grootste overname van een Nederlandse onderneming sinds ABN AMRO in 2007 en de grootste overname in Nederland in 2016 tot nu toe. De Brauw Blackstone Westbroek en Allen & Overy waren erbij.
Een dochteronderneming van Qualcomm heeft een openbaar bod uitgebracht van $ 110,00 per aandeel in contanten op alle uitstaande gewone aandelen van NXP, wat neerkomt op een totale dealvalue van ongeveer € 43 miljard. Het Nederlandse NXP is producent van hoogwaardige halfgeleiders die worden toegepast in auto’s, microcontrollers, identificatieoplossingen en radiosignaalversterkers. Een groot deel van de omzet van NXP is afkomstig uit de zogenaamde infotainment industrie.
Het Amerikaanse Qualcomm stond met haar draadloze technologieën aan de wieg van de mobiele revolutie. Het bedrijf ziet nu kans om haar System on a Chip-technologieën aan de man te brengen via de verkoopkanalen van NXP in de automotive, security en Internet of Things sectoren. Qualcomm werd bij de verkoop juridisch bijgestaan door Allen & Overy en Paul, Weiss. Het team van Allen & Overy bestond uit Christiaan de Brauw, Maurice Dudink, Olivier Valk, Jort de Groodt, Joyce Leemrijse en Isabelle Vollenbrock.
De Brauw Blackstone Westbroek gaf verkoopadvies aan NXP. Niet bepaald voor de eerste keer, zo stond De Brauw in juni dit jaar NXP bij met de verkoop van de Standard Products Business voor $ 2,75 miljard. Vorig jaar adviseerde De Brauw bij drie belangrijke en strategische deals: de verkoop van NXP’s RF Power Business voor $ 1,8 miljard, de overname van Athena en de $ 40 miljard-fusie met Freescale. Het dealteam dat aan de verkoop aan Qualcomm werkte, bestond uit Arne Grimme, Reinier Kleipool, Elmer Veenman, Niels Wolswijk en Valentine Snijder.
Dealcaptain Arne Grimme over zijn advieswerk voor NXP: “Al deze transacties zijn heel belangrijk geweest voor NXP en haar toekomst. Het is indrukwekkend om te zien hoe NXP sinds de spin-off van Philips in 2006 is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende producenten van halfgeleiders ter wereld. Deze overname door Qualcomm toont aan dat NXP zowel strategisch als financieel gezond is en dus toekomstbestendig is in de nieuwe vorm. Wij zijn trots de juridische trusted advisors van NXP te zijn geweest in al deze zaken.”
Het gecombineerde bedrijf zal naar verwachting een jaarlijkse omzet van meer dan $ 30 miljard dollar genereren en kan een markt bedienen ter grootte van $ 138 miljard.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank