De Belgische krantenuitgever Mediahuis wordt de nieuwe eigenaar van NRC Media Holding, NRC Media en NRC Lux, samen NRC. Op woensdag 3 december zijn hiervoor de benodigde handtekeningen gezet tussen Mediahuis en de huidige meerderheidsaandeelhouder van NRC, het private equity fonds Egeria.
Mediahuis Nederland is een dochtervennootschap van het Belgische Mediahuis, waarin tevens een minderheidsparticipatie zal worden genomen door Stichting Democratie en Media en Vereniging Veronica. Het bedrijf kreeg juridisch advies van Luuk Hendriks, namens Boels Zanders.
Complexiteit
Boels Zanders heeft vaker geadviseerd bij transacties in de mediasector. “Wij werken al enige tijd voor de Belgische krantenuitgever Concentra, voor wie wij eerder in 2014 de overname van Mediagroep Limburg hebben begeleid,” meldt Hendriks. “Concentra heeft ons geintroduceerd bij Corelio met wie zij samen Mediahuis heeft opgericht. Hoewel Corelio gewend is te werken met grotere internationale advocatenkantoren is voor de beoogde overname van NRC de keuze gevallen op BoelsZanders. Daarbij heeft ongetwijfeld een rol gespeeld dat wij ons hebben bewezen met de MGL-transactie, een dossier dat qua complexiteit niet onderdeed voor het traject met NRC.”
Financieel advies kreeg Mediahuis van ABN AMRO. Het team bestond uit Lodewijk Sodderland, Ernst Jan Beltman, Jorg van Gent en Laura de Nys.
Genuanceerde journalistiek
NRC en Mediahuis vormen naar eigen zeggen een match omdat beide bedrijven het belang van onafhankelijke journalistiek voor de democratische samenleving inzien. Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis: “Wij zijn trots dat NRC deel zal uitmaken van Mediahuis. NRC Handelsblad en NRC Next zijn sterke titels die staan voor uitstekende en genuanceerde journalistiek. Wij kijken uit naar een vruchtbare en inspirerende samenwerking met onze nieuwe Nederlandse collega’s.”
Egeria en haar portfolio bv Lux Media kregen juridisch advies van een team van De Brauw Blackstone Westbroek, dat werd geleid door Klaas de Vries. Financieel advies kwam van ING dat met dealcaptain Robert Specken aan de deal werkte.
De voorgenomen overname is onderworpen aan de goedkeuring van de Nederlandse mededingingsautoriteit (ACM) en het advies van de Ondernemingsraad van NRC. Ook zal de redactieraad van NRC in de gelegenheid worden gesteld een standpunt in te nemen over de voorgenomen overname.
Een overzicht van de deal is te vinden in de OverFusies Databank.