A rising tide lifts all boats. Dit mag dan wel een gevleugelde uitspraak zijn in tijden van economische voorspoed, in de M&A geldt nog steeds dat banken brood moeten zien in een transactie voordat er getekend kan worden. In hoeverre profiteren de financiële adviseurs van economisch herstel? Welk kantoor is afgelopen drie kwartalen bij de meeste transacties betrokken geweest?
Door Jan-Kees van Oord
Voor hun prestaties in het eerste halfjaar van 2015, vielen BDO (grootste dealaantal) en Rabobank (hoogste dealwaarde) in de prijzen. Hoe anders is dat een kwartaal later? ING moet een tandje hebben bijgezet: haar corporate finance praktijk heeft in de eerste drie kwartalen niet alleen de hoogste dealwaarde gegenereerd, maar ook de meeste deals begeleid. Een overzicht voor Q3 ziet er als volgt uit:
| Kantoor | Aantal deals Q3 2015 |
Aantal deals Q3 2014 |
Bedrag in € | |
| 1 | ING | 24 | 13 | 6,45 miljard |
| 2 | BDO M&A | 22 | 20 | 17,79 miljard |
| 3 | Rabobank | 19 | 22 | 5,64 miljard |
| 4 | KPMG | 19 | 17 | 727 miljoen |
| 5 | ABN Amro | 17 | 21 | 4,91 miljard |
| 6 | NIBC | 13 | 8 | 1,14 miljard |
| 7 | PwC | 13 | 4 | 521 miljoen |
| 8 | EY TAS | 12 | 17 | 931,90 miljoen |
| 9 | Deloitte Corporate Finance | 12 | 20 | 126,50 miljoen |
| 10 | MBCF | 11 | 4 | 5 miljoen |
Zoals genoemd behaalt ING ook de toppositie in de league table naar dealwaarde, met een disclosed dealvalue van € 6,45 miljard. Rabobank bemachtigt de tweede positie (€ 5,64 miljard). De bank liet het afgelopen kwartaal onder meer van zich horen bij de uitwisseling van de energienetten door Enexis en Alliander. Ook was de bank betrokken bij de aankoop van recyclespecialist Dusseldorp Groep door Remondis. De top drie wordt gecompleteerd door ABN Amro (€ 4,91 miljard) dat van zich liet horen bij omvangrijke overnames zoals die van Ten Cate en LeasePlan.
Gert-Jan Meijerink van BDO M&A neemt flinke voorsprong
Te midden van de honderden deals die worden aangemeld bij OverFusies, is er steevast een aantal dealmakers dat maar blijft opduiken. Deze gangmakers in de Nederlandse M&A worden in de league tables ook ondergebracht. De adviseur met de meeste deals op zijn naam is, net zoals in het eerste halfjaar, Gert-Jan Meijerink van BDO M&A met maar liefst 16 succesvol afgeronde transacties. Deals waar hij afgelopen kwartaal bij betrokken is geweest, zijn onder andere de fusie tussen Roxit en Green Valley en de participatie van Hubei Forbon in Holland Novochem.
De tweede plaats is voor Maurits Duynstee van ING met 7 deals. Hij was onder meer betrokken bij de aankoop van IJS Global door GEFCO en de overname van Orangefield door Baring Asia Private Equity. Lorijn van Leersum (Baker Tilly Berk) sluit de top drie af met 6 deals. Hij adviseerde bij de overname van Medi-Select Beheer door Oostland Participaties en de aankoop van de software-activiteiten van TTA International door Robert Bosch.
Het OverFusies League Tables kwartaalrapport kan hier gratis gedownload worden
Lees ook: League Tables Q3: De Brauw voorbijgestreefd door Allen & Overy en Loyens & Loeff