BDO M&A laat alle andere financieel adviseurs ver achter zich in de OverFusies League Tables over het eerste halfjaar van 2018. Het kantoor begeleidde in de afgelopen zes maanden liefst 27 aangekondigde deals. In zowel 2016 als 2017 meldde BDO in totaal 37 deals aan. Nummers twee en drie Rabobank (15 deals) en Oaklins (14 deals) volgen op ruime afstand.
BDO M&A vervulde in het tweede kwartaal adviesrollen bij de meest uiteenlopende transacties. Zo adviseerde het kantoor Main Capital bij de verwerving van een strategisch belang in SDB Ayton – een HR, planning en salarisadministratiespecialist voor de zorgmarkt –, maar ook investeringsmaatschappij Berk Partners bij de verkrijging van een meerderheidsbelang in Theha B.V., producent van Theunisse kokosbrood en kokosblokjes.
Nummer twee Rabobank meldde in het tweede kwartaal van 2018 niet veel deals aan, maar behoudt naar dealaantal een tweede plaats in de League Tables. In het afgelopen jaar adviseerde de bank onder meer sap- en frisdrankproducent Refresco bij de overname van de bottelactiviteiten van de Amerikaanse branchegenoot Cott. Oaklins is gestegen naar de derde positie, onder meer dankzij advies aan Synergia Capital Partners bij de verkoop van marktleider in plantverzorging Pokon.
Net als in eerdere jaren mag ING uit alle begeleidde deals de hoogste waarde noteren, in de eerste helft van 2018 zo’n 880 miljoen euro. Dit is vooral te danken aan de advisering aan Sligro bij de recente verkoop van de Emté Supermarkten aan Jumbo en Coop, voor 410 miljoen euro. Ook een eigen overname van ING telt hierin mee: de bank nam betalingsverwerker Payvision over voor circa 270 miljoen euro.
In de OverFusies databank worden alleen deals opgenomen met een minimale dealwaarde van € 5 miljoen en deals waarbij minimaal één van de betrokken partijen een Nederlands hoofdkantoor heeft. De bedragen in de tabellen zijn gebaseerd op transacties waarvan de dealwaardes openbaar zijn gemaakt.
Financieel adviseurs naar aantal
Kantoor | Aantal deals H1 2018 | Aantal deals H1 2017 | Dealwaarde in € (miljoenen) |
01. BDO M&A | 27 | 18 | 60,3 |
02. Rabobank | 15 | 11 | 117,5 |
03. Oaklins | 14 | 11 | 20,0 |
04. ING | 9 | 15 | 880,0 |
05. Accuracy Nederland | 9 | 6 | 540 |
06. Deloitte | 9 | 8 | n.b. |
07. PwC | 7 | 6 | 459,7 |
08. ABN Amro |
6 | 3 | n.b. |
09. EY (TAS) | 5 | 20 | n.b. |
10. Baker Tilly Berk |
3 | 4 | n.b. |
Individuele dealmakers
Net als in vorige jaren is het BDO-adviseur Sander Holster die in de individuele rankings voor financieel M&A-adviseurs onverbiddelijk aan de leiding gaat. Hij adviseerde dit jaar tot nog toe bij veertien aangekondigde deals. Ook in deze top 10 is de afstand op de rest aanzienlijk: op plaats twee volgt Leontine Koens-Betz van Accuracy met negen begeleide deals. Deloitte-partner Rolf Visser bezet de derde positie.
Financieel adviseurs (personen) naar aantal
Teamleider | Kantoor | Aantal | Dealwaarde in € (miljoenen) |
01. Sander Holster | BDO M&A | 14 | 60,3 |
02. Leontine Koens-Betz | Accuracy Nederland | 9 | 540 |
03. Rolf Visser | Deloitte | 5 | n.b. |
04. Luc Augustijn | BDO M&A | 4 | n.b. |
05. Adse de Kock | Oaklins | 4 | n.b. |
06. Ruben Willems | BDO M&A | 3 | n.b. |
07. Menno Stuker | Rabobank | 3 | n.b. |
08. Rob van Veldhuizen | ING | 2 | 200 |
09. Jorn van Etten | ABN Amro | 2 | n.b. |
10. Maarten van Dijk | BDO M&A | 2 | n.b. |
Kijk voor gedetailleerde dealinformatie in de OverFusies-databank.