Corporate finance-boutique Wester Partners en advocatenkantoor Allen & Overy adviseren kinderopvangbedrijf Catalpa bij de overname van Kiddy World. BDO Corporate Finance en advocatenkantoor Corp adviseren Kiddy World. Vanaf 2008 is Wester Partners bij iedere overname van Catalpa ingeschakeld.
”Wij zijn de huisadviseur van Catalpa”, zegt Thijs Hagoort van Wester Partners. De overname van Kiddy World is de meest recente deal in een lange reeks overnames waarbij Hagoort optrad als adviseur van Catalpa. In 2006 werd Catalpa overgenomen door private equity bedrijf Bencis Capital Partners. Twee jaar later werd Hagoort betrokken bij de overname van Kinderopvang De Muzikantjes.
Toen Hagoort voor de deal werd benaderd, was hij nog maar net begonnen als zelfstandig fusie- en overnameadviseur in Nederland. Daarvoor werkte hij bij MeesPierson, UBS Frankfurt en UBS Londen. “Toen ik terug kwam naar Nederland, werd ik door oud-collega’s van MeesPierson, die toen bij Bencis werkten, gevraagd om mee te helpen”, zegt Hagoort. Die contacten hebben Hagoort veel werk opgeleverd. Zoveel werk, dat Hagoort op zoek ging naar samenwerking. Dit resulteerde in 2010 in de oprichting van Wester Partners samen met Joop Burbach, Paul de Blok, Rudolf Winkenius en Mathijs Mennen.
Meer deals
Catalpa is al vele jaren op overnamepad. Eerst als portfoliobedrijf van Waterland Private Equity, daarna Bencis Capital Partners en sinds 2010 als onderdeel van Providence Equity Partners. Volgens Hagoort is het einde van de consolidatieslag in de kinderopvang nog niet in zicht: “De concentratiegraad in de markt is nog steeds hartstikke laag en Catalpa is nog steeds gericht op groei.” Andere spelers op de markt zijn Stichting Kinderopvang Nederland, eigendom van private equity bedrijf Navitas, en Humanitas. “Die zijn ongetwijfeld ook bezig met consolidatie”, aldus Hagoort.
Allen & Overy, BDO Corporate Finance en Corp.
Het team van advocatenkantoor Allen & Overy bij het advies aan Catalpa bestaat onder andere uit Annelies van der Pauw en Danielle Buné. Allen & Overy is sinds de overname van Catalpa door Bencis Capital Parters de vaste juridisch adviseur van Catalpa bij overnames. Het team van BDO Corporate Finance staat onder leiding van Mark Spetter en Eric de Best neemt de honneurs waar namens advocatenkantoor Corp.