Baggerbedrijf Van Oord neemt de offshore activiteiten van Ballast Nedam over. De overname consolideert Van Oords leidende positie op de markt voor offshore windprojecten en moet de gelijknamige divisie van het bedrijf versterken. Houthoff, DLA Piper, Kempen & Co en NIBC stonden bij met raad en daad.
De stijgende vraag naar energie van de groeiende wereldbevolking en de doelstellingen van het Energieakkoord waren reden voor Van Oord om tot overname over te gaan. De assets bestaan uit de activa van Ballast Nedam Offshore, de staf van de EPCI-diensten (ontwerp, inkoop, bouw en installatie), heavy lift installation vessel Svanen en het project Westermeerwind. De activiteiten worden geïntegreerd in Van Oords business unit Offshore Wind Projects.
Juridisch advies kreeg de baggeraar van Houthoff Buruma, dat met Eddie Meijer, Maurits de Haan, Gerrit Oosterhuis en Maarten Minnaard aan de zaak werkte. Financieel advies werd verstrekt door Kempen & Co.
Assetdeal
Ballast Nedam werd juridisch bijgestaan door DLA Piper. Het kantoor was al eerder betrokken bij een aantal divestments van Ballast Nedam, zoals de verkoop van Ballast Phoenix aan H2 en de CNG Net assets aan Bencis Capital Partners. Dealcaptain Daphne Bens ziet er de meerwaarde van in: “We kennen het bedrijf goed, daardoor zijn we in staat om snel te schaken en weten we waar de prioriteiten liggen.”
Dat de transactie uitsluitend bestond uit de offshore assets van Ballast Nedam was volgens Bens een bijzonderheid. “Het was een assetdeal. De onderdelen van de offshore divisie, met als landmark de drijvende kraan Svanen, waren verspreid over diverse vennootschappen wat de transactie juridisch interessant maakte.” Het dealteam van DLA Piper bestond verder uit Hélène Bogaard, Patrick Gremmels, Bas Degelink, Jacklynn Everduim, Nicoline Evers en Sophie Gilliam.
Strategische opties
Het veilingproces voorafgaand aan de overname werd voorbereid door NIBC, dat Ballast Nedam adviseerde met een team bestaande uit Annemiek Hofland, Bert Mulders, Maarten van Bon, Damiaan van Ballegooijen en Timo Buijs. “NIBC is vanaf het begin betrokken geweest bij het bepalen van de strategische opties voor de offshore activiteiten van Ballast Nedam,” meldt dealcaptain Hofland. “Vanaf de aankondiging van de intentie van Ballast Nedam om deze activiteiten te verkopen eind oktober hebben we met elkaar gewerkt aan een uitdagende tijdslijn. Na een kort en competitief proces hebben we in Van Oord een goede koper gevonden.”
Van Oord is sinds 2002 betrokken bij de aanleg van windmolenparken op zee. De aannemer heeft onder andere de projecten Prinses Amalia (Nederland), Belwind (België), Teesside (Verenigd Koninkrijk) en DanTysk (Denemarken) succesvol afgerond. Momenteel bouwt Van Oord twee offshore windparken in Nederland: Eneco Luchterduinen en Gemini. Ballast Nedam Offshore was betrokken bij de bouw van het eerste Nederlandse offshore windpark, Egmond aan Zee.
Een overzicht van de deal is te vinden in de OverFusies Databank.