Volkswagen- en Audidealer Van Mossel Groep (Van Mossel) heeft samen met De Mandemakers Groep (DMG)de leaseportefeuille van het in 2009 failliet verklaarde Kroymans gekocht. De activiteiten worden geplaatst in de joint venture “International Car Lease Holding”. Van Mossel brengt haar eigen autolease-divisie in voor 50% van de aandelen, terwijl DMG de andere helft in handen krijgt in ruil voor cash. De deal is op 31 december getekend.
Kopende partijen Van Mossel en DMG hebben advocatenkantoor Van Iersel Luchtman ingeschakeld voor juridisch advies. Financieel advies aan de koper komt van Nielen Schuman. Partner Jan de Wilde leidt het team dat namens zijn kantoor werkt aan de transactie. “Wij kennen Van Mossel al vier jaar, waardoor wij in een vroeg stadium bij de deal betrokken zijn geraakt” meldt De Wilde desgevraagd in een reactie op de deal.
Allen & Overy adviseert banken, CMS adviseert directie
Advocatenkantoor Allen & Overy begeleidt het verkopende bankenconsortium bij de transactie. Partner Sigrid Jansen staat de banken al vier jaar bij op het gebied van de herstructurering van Kroymans, terwijl haar collega Charles Honée de lead had voor wat betreft de M&A aspecten van deze transactie. De directie van Kroymans Lease Holding heeft advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann ingeschakeld voor juridisch advies.
Fit in de strategie
“De transactie past goed in de strategie van zowel Van Mossel als van Mandemakers. ” vervolgt De Wilde. “Van Mossel heeft zelf al een grote leasedivisie, die ze ook inbrengen in de BV waarin ook de overgenomen activiteiten worden geplaatst. De schaalvergroting die hierdoor ontstaat, levert Van Mossel een hoop synergievoordelen op. Voor Mandemakers betekent de deal de realisatie van hun strategie om meer de diversifiëren. Daarnaast is het voor hen een interessante investering”
“Geen continu proces”
Vlak voordat het grote Kroymans in 2009 failliet ging, werd de leasedivisie uit het bedrijf gelicht en in een aparte stichting ondergebracht, waarna een bankenconsortium op zoek ging naar een geschikte koper. “De curator van Kroymans vocht de rechtmatigheid van die constructie aan, waardoor er niet alleen onderhandeld moest worden met acht banken, maar ook met een curator’ licht De Wilde de lange duur van het dealproces toe.