Het in Dordrecht gevestigde groothandels- en distributiebedrijf B&S Group gaat op vrijdag 23 maart naar de beurs, zo is maandagmorgen bekend gemaakt. Een advocatenteam van Stibbe voorziet het bedrijf van juridisch advies over de beursgang op Euronext Amsterdam.
B&S koopt onder meer grote hoeveelheden producten goedkoop in bij tal van grote merkfabrikanten voor retailers en prijsvechters als Action en Kruidvat. Daarnaast levert het bedrijf voeding, dranken en cosmeticaproducten en grote Europese cruiserederijen, maar ook aan legerbases onder de vlag van de Verenigde Naties en de NAVO.
Ongeveer een derde van het totale aandelenkapitaal van B&S Group wordt verhandelbaar. Het bedrijf verwacht dat een aandeel tussen 14,50 en 17,75 euro zal gaan kosten. Met een aanbod van circa 24,7 miljoen aandelen zou de totale waardering van het bedrijf zodoende op 1,2 à 1,5 miljard euro moeten uitkomen. Geïnteresseerde beleggers kunnen zich vanaf dinsdag melden en inschrijven tot en met donderdag 22 maart.
Juridisch advies over de IPO is afkomstig van een team van Stibbe onder leiding van partner Pieter Schütte. Verder maken Nora Offergelt, Emilie Renardel de Lavalette en Pelle van Manen deel uit van het team.
Volgens het FD behaalde B&S vorig jaar een omzet van anderhalf miljard euro – 12,5% meer dan in 2016 – en kwam de winst uit op 83 miljoen euro. De opbrengst uit de beursgang kan uitkomen op 400 miljoen euro.
Niet alleen B&S, maar ook zakenbank NIBC en Alfen – een fabrikant van oplaadpalen – maakten maandagochtend bekend op 23 maart hun debuut te maken op de Amsterdamse beurs.