Advocatenkantoren Norton Rose, Simmons & Simmons en Freshfields Bruckhaus Deringer adviseren bij het overnamebod van het Duitse energiebedrijf RWE op Essent van €9,3 miljard. Zakenbanken Citigroup, JPMorgan en Lazard treden op als financieel adviseurs. De energiebedrijven zijn het eens, maar politiek Nederland is er nog lang niet uit.
Advocaat Shawn der Kinderen van Freshfields Bruckhaus Deringer leidt het juridisch advies aan Essent. Zakenbank Citigroup treedt op als financieel adviseur. Volgens Der Kinderen moet eerst de splitsing van het distributienetwerk en de commerciële activiteiten worden doorgevoerd voordat de deal afgerond kan worden. Hiervoor is toestemming vereist van minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven en de NMa.
Volgens Der Kinderen is er geen juridische basis voor de minister om, na de splitsing, de overname tegen te houden. Dit is woensdag door de minister bevestigd, in een spoeddebat naar aanleiding van het overnamevoorstel. “Ik ga niet over de verkoop, dat is een zaal van aandeelhouders”, zei de minister. Diederik Samsom, de energiewoordvoerder van regeringspartij PvdA, is tegen de overname zoals het nu is voorgesteld. Samsom heeft zijn partijgenoten in de Provinciale Staten gevraagd tegen de overname te stemmen. Hij ziet liever dat er een minderheidsaandeel wordt verkocht.
“Het woord is aan de aandeelhouders”
Advocaat Willem de Nijs Bik van Simmons & Simmons is de juridisch adviseur van de aandeelhouderscommissie. Eric Wijs van zakenbank Lazard verzorgt het financieel advies. De commissie vertegenwoordigt de aandeelhouders in de onderhandelingen, maar heeft zelf geen stembevoegdheid. De Nijs Bik geeft aan dat de commissie de deal al heeft goedgekeurd, maar dat het uiteindelijke woord is aan de aandeelhouders. De aandeelhouders zullen in maart een voorlopig standpunt formuleren. Het definitieve besluit wordt verwacht in mei.
De Nijs Bik ziet, net als zijn collega bij Freshfields, geen juridische grond waarop minister Maria van der Hoeven de uiteindelijke overname tegen zou kunnen houden.
RWE heeft eerder toegezegd dat zij zich zullen houden aan nieuwe Europese wetgeving betreffende splitsing van distributie en commercie, zodra die wordt ingevoerd. Weero Koster, hoofd van het energie team van Norton Rose, is de juridisch adviseur van RWE. JPMorgan verzorgt het financieel advies. Volgens Koster is “de samenwerking voor beide partijen een belangrijke stap om een belangrijke Europese speler te worden.”
Als uiteindelijk de goedkeuring voor het splitsingsvoorstel is verkregen en de aandeelhouders akkoord zijn, dan moet de Europese Commissie nog goedkeuring verlenen aan de deal.
Bij de transactie wordt de raad van commissarissen van Essent van financieel advies voorzien door Deutsche Bank.
Communicatieadviseur Huijskens & Istha verzorgt de communicatie en public affairs van RWE.