Offshore dienstverlener Royal IHC breidt haar aanbod uit met de gecombineerde aankoop van SAS Offshore en Brastec. Een strategische stap binnen de internationale offshore olie- en gasmarkt, begeleid door de juristen van Houthoff Buruma en de corporate finance adviseurs van ABN AMRO.
Het Goudse SAS Offshore is gespecialiseerd in het aanleggen van pijpleidingen en –systemen, inclusief aanverwante apparatuur en diensten. Het Braziliaanse Brastec Technologies ontwerpt en bouwt op maat gemaakte apparatuur voor de productie van umbilicals en flexibele pijpen. Beide partijen zijn Royal IHC in het verleden al vaak tegengekomen bij gezamenlijke projecten.
Op financieel en strategisch gebied werd Royal IHC geadviseerd door het M&A team van ABN AMRO bestaande uit Ronald Quik, Marcus Looijestijn, Sanne Blom en Gaile Bareikaite. Advocaten Michiel Pannekoek, Bram Caudri, Ageeth Panman, Anne Alkemade en Daphne van Boxtel van Houthoff Buruma bedienden de koper van juridisch advies.
Parallelle processen
Ronald Quik, die namens IHC huisbank ABN AMRO de koper bijstond, ziet in de overnames een concrete invulling van de groeistrategie van IHC om haar klanten een nog breder pakket aan totaaloplossingen te kunnen bieden. “SAS Offshore heeft een goede reputatie op het gebied van complexe pijpenleginstallaties en geavanceerde lieren. Brastec, voormalig eigenaar van SAS Offshore is door IHC gekocht om te fungeren als springplank naar de sterk opkomende Braziliaanse olie- en gasmarkt. Daarnaast heeft IHC via SAS Offshore een minderheidsbelang in handen gekregen in het Noorse bedrijf AXTech en daarmee toegang tot de belangrijke Noorse markt.”
“De parallelle processen om te komen tot een optimale transactiestructuur voor beide bedrijven was een mooie uitdaging,” vult ABN AMRO adviseur Marcus Looijestijn aan. “De complexe aandeelhoudersstructuur achter beide bedrijven vergde een creatieve aanpak om het door het dealteam van IHC beoogde resultaat te kunnen bereiken.”
Een overzicht van de deals is te vinden in de OverFusies Databank.