Allen & Overy en Clifford Chance hebben Refresco Gerber en haar aandeelhouders bijgestaan bij haar debuut op de Amsterdamse aandelenbeurs. Het aandeel Refresco Gerber staat vanaf vrijdag genoteerd aan Euronext Amsterdam met een introductieprijs van € 14,50 per aandeel. De totale beurswaardering van Refresco Gerber komt daarmee op € 1,176 miljard.
Refresco is de grootste bottelaar van Europa op het gebied van non-alcoholische sappen en frisdranken voor retailers en A-merken. Het grootste deel van de omzet is afkomstig van klanten die producten leveren van zogenaamde ‘private labels’. Voorbeelden van dergelijke klanten zijn Aldi en Lidl.
Allen & Overy adviseerde Refresco Gerber en één van haar aandeelhouders 3i bij de beursgang. Het kantoor voorzag Refresco Gerber ook van advies over de corporate governance vereisten waaraan zij in de nieuwe hoedanigheid als beursfonds moet voldoen.
Het team van Allen & Overy dat Refresco Gerber adviseerde werd geleid door partner Tim Stevens en bestond verder uit Lucas Brabers, Stephanie Horowitz, Sophie Roozendaal, Leoniek de Vito, Heleen van de Weijer en Samuel Garcia Nelen. Partner Adam Wells en senior associate John Kicken verzorgden de US-aspecten van de beursgang. Partner Karine Kodde en counsel Jetty Tukker adviseerden aandeelhouder 3i bij de beursgang. Zij stonden Refresco eerder bij in haar fusie met GerberEmig.
Aandeelhouder Ferskur Holding kreeg juridisch advies van Clifford Chance. Het team werd geleid door partner Gregory Crookes en bestond verder uit Hans Beerlage, Michiel Sunderman, Herke van Hulst, Tim Heerschop, Mark Jan Arends en Bastiaan de Wit.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies Databank.