RBS Corporate Finance en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek adviseren ingenieursbureau Arcadis bij de overname van de Amerikaanse waterspecialist Malcolm Pirnie voor circa €160 miljoen. Amerikaanse advocatenkantoren Sherman & Howard en Alston + Bird adviseren Arcadis op Amerikaans recht. Lawson & Weitzen geeft juridisch advies aan Malcolm Pirnie.
Jan Stuyt leidt het corporate finance-team van RBS. Het team bestaat verder uit Dennis van Zijl, Mark Lamers, Daan de Rooij, Willem Boezen, Katrien Deckers, Marco de Wit en Sander Hansen. Stuyt was in 2008 de adviseur van Stork bij de overname door Candover.
Advocaat Kees Peijster geeft leiding aan het team van De Brauw Blackstone Westbroek. Peijster trad eerder op als adviseur van Arcadis. In 2007 adviseerde hij het ingenieursbureau bij de verkoop van Euroconsult aan Mott MacDonald. Het team van De Brauw bestaat verder uit Jan Willem Hoevers (capital markets), Jean Schoonbrood (corporate) en associates Bartheke Weerstra, Charlotte Roels, Fatma Bahadin en Marjolein Gorissen (capital markets).
Arcadis en Sherman & Howard
Arcadis en zijn juridisch adviseur Sherman & Howard kennen elkaar al langer. Bedrijfsjurist Doran Matzke van Arcadis was voor 2008 partner bij Sherman & Howard. Hij ging in september 2008 aan de slag als ‘associate counsel’ bij Arcadis US. Matzke is mede verantwoordelijk voor het acquisitiebeleid van Arcadis. Zijn specialisatie in ‘water rights law’ maakt de overname van waterspecialist Malcolm Pirnie tot een logische stap.
Aracadis zal deze overname financieren door de uitgifte van 5,74 miljoen aandelen aan de huidige aandeelhouders en sleutelfunctionarissen van Malcolm Pirnie, in aanvulling op een bedrag in cash van $135 miljoen, waarvoor een lening wordt afgesloten bij Rabobank, ING en RBS.
De overname moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Malcolm Pirnie. Een groep aandeelhouders, die gezamenlijk een belang vertegenwoordigen van 48%, hebben hun steun al toegezegd aan de overname.