Banken Rabobank en RBS en advocatenkantoor Allen & Overy adviseren ingenieursbedrijf Grontmij bij de overname van de Franse branchegenoot Ginger voor circa €120 miljoen. De Fransen krijgen financieel advies van corporate finance-adviseur Bay Capital Partners en het Parijse advocatenkantoor Bredin Prat. Na deze deal blijft Grontmij zoeken naar nieuwe overnamekandidaten.
Managing director Steven Spiekhout geeft leiding aan het team van Rabo Securities, de zakenbank van de Rabobank. Bij RBS staat het team onder leiding van Jennifer Goodall. RBS treedt vaker op als adviseur van ingenieursbedrijven. Vorig jaar adviseerde de bank Arcadis bij de overname van het Amerikaanse Malcolm Pirnie voor €160 miljoen.
Het team van juridisch adviseur Allen & Overy staat onder leiding van partner Maarten Muller. In 2006 nam Grontmij de Deense branchegenoot Carl Bro over voor €168 miljoen. Muller was toen ook betrokken als juridisch adviseur van de koper.
Grontmij financiert de overname deels uit eigen kas, door plaatsing van nieuwe certificaten, en met de emissie van maximaal 5% aan nieuwe aandelen. Bij de emissie treden ING en RBS op als ‘joint global coordinators en joint bookrunners’. ING, Nordea en RBS adviseren Grontmij bij het plaatsen van de certificaten.
Overnamehonger
Met de overname groeit de omzet van het ingenieursbureau uit De Bilt met ruim een derde, naar € 1,1 miljard. Hiermee zet Grontmij een belangrijke stap in het waarmaken van zijn ambities. Begin dit jaar liet financieel directeur Mel Zuydam weten dat het bedrijf liever zelf wil groeien, in plaats van een overnamedoelwit worden. Hij sprak toen het streven uit om de omzet binnen een termijn van zes jaar te verdubbelen. In mei heeft Grontmij bestaande kredietfaciliteiten uitgebreid om groei te realiseren.