Private equitybedrijf NPM Capital koopt het meerderheidsbelang van Greenfield Capital Partners in het Sliedrechtse Dieseko. Het target is wereldwijd marktleider in hydraulische trilblokken en leverancier van funderingswerken. NPM zal Dieseko bij de expansie van haar activiteiten actief ondersteunen met financiering en knowhow.
NautaDutilh adviseert private equitykantoor NPM Capital bij de deal. Partner Jeroen Preller leidt het team dat verder bestaat uit Nienke van der Meer. “Wij werken al lange tijd met het team van NPM Capital in transacties,” zegt Preller. “Het management van Dieseko bestaat uit echte ondernemers en dat past uitstekend bij NPM, dat ondernemers en ondernemingen kansen en uitdagingen wil bieden.”
Ook over het verloop van het dealproces is hij positief. “Het transactieproces was constructief en oplossingsgericht en dat maakt denk ik dat er een hele goede basis is voor de verdere samenwerking tussen partijen.” De aandeelhouders van Dieseko hebben Rabobank op exclusieve basis ingeschakeld om zich op financieel gebied te laten bijstaan tijdens het dealproces. Pieter Stor leidt het team dat werkt aan de transactie en verder onder andere bestaat uit Jan Droste, Paul Huizinga, Walter Smidts, Michel Cijsouw en William Jones. “Het proces is zeer selectief gehouden, wat al in een vroeg stadium heeft geleid tot een overeenkomst van exclusiviteit met NPM Capital,” zegt Stor.
Uitgestapt
Advocatenkantoor JanssenBroekhuysen adviseert de verkopers op juridisch gebied. Dealcaptain Mariëlle Broekhuysen schrijft haar tiende deal van het jaar bij en leidt het team dat verder bestaat uit Jos Ramhorst en Cyriel Heuts. “Wij kennen Dieseko al langere tijd,” zegt Broekhuysen. “Zo hebben wij Dieseko in 2008 begeleid bij de fusie met ICE.” Ze geeft aan dat haar kantoor daarna steeds bij Dieseko betrokken is gebleven.
“Wat deze deal bijzonder maakt is dat een van de verkopende partijen – Greenfield – helemaal uit het target is gestapt, terwijl de anderen, waaronder het management, met NPM mee investeren. Daarnaast geeft Broekhuysen aan dat Dieseko/ICE al een langere traditie kent van participatie door het personeel in de onderneming. “Dat was te merken door de participatie van het relatief grote aantal medewerkers.”
Ook is ze erg te spreken over het verloop van het dealproces. “De onderneming had zich goed op het due diligence traject voorbereid. De onderhandelingen verliepen in een prettige sfeer en betrokkenen waren pragmatisch en professioneel. Ook het financieringstraject verliep efficiënt,” aldus Broekhuysen