Rabobank, Boer & Croon en ING hebben de meeste en de grootste deals van het eerste halfjaar gedaan. Dat blijkt uit de league tables van OverFusies.nl over het eerste halfjaar van 2011. Rabobank en Boer & Croon hebben bij de meeste deals geadviseerd en ING heeft de grootste dealwaarde. De corporate finance-afdeling van ING heeft de positie voor het grootste deel te danken aan deals van moederbedrijf ING. Dealmakers van Boer & Croon en ING staan bovenaan de league tables van personen.
Download OverFusies.nl league tables 2011 H1
Na een halfjaar begint het speelveld in de fusie- en overnamemarkt zich af te tekenen. De eerste zes van de league tables van financieel adviseurs zijn gelijk aan de eindstand in 2010, maar de volgorde is anders. Rabobank en Boer & Croon staan op plaatsen één en twee. Zij adviseerden beide bij dertien deals, maar de Rabobank had een hogere dealwaarde. De kantoren zijn dit jaar meer aan elkaar gewaagd dan vorig jaar. Na het eerste halfjaar van 2010 stond de Rabobank al op 17 deals en Boer en Croon op 7. ING, KPMG, Deloitte en Holland Corporate Finance volgen op plaatsen 3, 4, 5 en 6.
ABN Amro CFCM valt nog buiten de top 10. De uitdager van ING en Rabobank heeft net als Leonardo & Co en Bluemind Corporate Finance bij vier deals geadviseerd, maar valt met een lagere dealwaarde net buiten de top tien.
ING adviseert ING
ING staat met €8,9 miljard op de eerste plaats in de league table gesorteerd naar dealwaarde. Het grootste deel van de dealwaarde wordt bepaald door de verkoop van ING Direct USA voor €6,29 miljard aan de Amerikaanse bank Capital One. Hierbij adviseerden de dealmakers van ING hun werkgever. Er bestaat echter een kans dat de deal niet doorgaat, omdat De Nederlandsche Bank er mogelijk een stokje steekt. Zakenbanken Leonardo & Co en Kempen & Co staan met respectievelijk €2,3 miljard en €2,0 miljard op de tweede en derde plaats.
De zakenbankiers van RBS hebben in het eerste halfjaar van 2011 nog geen grote Nederlandse deal bekendgemaakt. De Nederlandse Corporate finance-afdeling onder leiding van Sander Griffejoen was betrokken bij twee deals, waarvan er één een dealwaarde had van €10,35 miljoen.
Net als in 2010 wordt de nummer 1 positie van de league table van personen gesorteerd naar aantal deals ingenomen door een corporate finance adviseur van Boer & Croon. Dit jaar is de beurt aan Rob van der Laan. Hij adviseerde in het eerste halfjaar bij vijf deals. Wouter Han van Lazard staat met drie deals op de tweede plaats. In totaal staan er drie adviseur van de ING en twee adviseurs van Boer & Croon in de top 10.
Twee ING-bankiers staan op de eerste twee plaatsen in het overzicht gesorteerd naar dealwaarde. Leo-Hendrik Greve was betrokken bij de verkoop van ING Direct USA. Maurits Duynstee, hoofd van corporate finance Nederland, adviseerde begin dit jaar bij de overname van Crucell door Johnson & Johnson.