Rabobank en advocatenkantoor DLA Piper adviseren Nutreco bij het sluiten van een overnamedeal en het aangaan van een strategische samenwerking met mengvoederfabrikant ForFarmers. De Lochemse coöperatie ForFarmers wordt voor €92,5 miljoen eigenaar van branchegenoot Hendrix. Advocatenkantoor NautaDutilh verzorgt het juridisch advies voor ForFarmers. Ernst & Young ondersteunt ForFarmers bij de financiële aspecten van de deal. Voor de Rabobank is het de derde grote deal waarbij ze Nutreco adviseren.
“Rabobank voert al jaren een intensieve dialoog met Nutreco”, zegt managing director Arthur van der Goes van de Rabobank. Eén van de onderwerpen voor de dialoog is de positie van Nutreco op de Nederlandse mengvoedermarkt. Daar is met deze deal deels een antwoord op gevonden. Het is niet de eerste keer dat de Utrechtse bank Nutreco bij een deal adviseert. In 2007 adviseerde de Rabobank Nutreco bij de overname van de Animal Nutrition Business van Maple Leaf Foods. In 2004 schoof de bank aan bij de onderhandelingen met vleesverwerker VION over de verkoop van Hendrix Meat Group.
Nutreco en ForFarmers hadden niet veel tijd nodig om tot een deal te komen. “Het was een één-op-één transactie die uiteindelijk in zeven weken tot stand is gekomen”, aldus Van der Goes. Ondanks de snelle afhandeling is het geen simpele verkooptransactie. Als onderdeel van de deal zijn beide partijen voor de lange termijn een kennissamenwerking aangegaan. Hierdoor houdt Nutreco toegang tot de kennis ‘op het boerenerf’ en krijgt ForFarmers toegang tot de kenniscentra van Nutreco.
Van der Goes gaf leiding aan het team van de Rabobank dat verder bestond uit director Derk van der Erve, senior associate Martijn Breur en analisten Weilong Zhou en Martijn van den Elsen.
DLA Piper en NautaDutilh
Het team van advocatenkantoor DLA Piper stond onder leiding van Barbara van Hussen. In een korte reactie op de deal geeft zij aan dat ze via bestaande contacten is uitgenodigd om een pitch te mogen doen voor de deal. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de adviesrol. Van Hussen staat in de league tables van OverFusies.nl voor 2011 op twaalf deals.
Gaike Dalenoord geeft leiding aan het team van NautaDutilh bij het advies aan ForFarmers. Dalenoord werkt vanuit het Londense kantoor van NautaDutilh. Hij adviseerde dit jaar bij vier Nederlandse deals, zo blijkt uit de fusie- en overnamedatabank van OverFusies.nl. Hij adviseerde onder andere HgCapital bij de verkoop van SiTel Semiconductor en het management van Biegelaar bij de buy-out van hun eigen bedrijf.
Een team van Ernst & Young Transaction Advisory Services onder leiding van accountant Bruno Jelgerhuis adviseert ForFarmers op de financiële kant van de deal.