Conservenbedrijf Baltussen koopt diepvriesgroentespecialist Oerlemans van vleesverwerker Vion. De exacte dealwaarde is niet openbaar gemaakt. De transactie maakt deel uit van Vions strategie om terug te gaan naar haar core business. Eind vorig jaar verkocht Vion al gelcapsulefabriek Banner Fabricaps voor bijna € 200 miljoen.
Vion heeft – net als bij de verkoop van Banner Pharmacaps in oktober vorig jaar – advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek ingeschakeld voor juridisch advies en Rabobank in de arm genomen voor financieel advies. Ernest Meyer Swantée staat aan het hoofd van het De Brauw-team dat op de zaak zit. Het team van Rabobank wordt aangevoerd door Arthur van der Goes.
Van der Goes: Oerlemans paste niet bij een grote meat-speler
Desgevraagd laat dealcaptain Van der Goes weten dat de deal goed past in de strategie van zijn klant. “Een bedrijf als Oerlemans past niet goed bij een grote meat-speler. Daarnaast wil Vion zich focussen op haar core business.” Hij geeft aan dat de vleesverwerker al jarenlang gebruikmaakt van de diensten van Rabobank bij overnames en dat zijn kantoor daardoor ook betrokken is geraakt bij deze transactie. Zo adviseerde Rabobank Vion in oktober vorig jaar bij de verkoop van Banner Pharmacaps en begin vorig jaar bij de aankoop van gelatinefabrikant Eastman. Bij beide deals leidde Van der Goes het team van zijn kantoor dat aan de zaak werkte.
Kaemink en Galesloot leiden adviesteams Baltussen
Conservenbedrijf Baltussen laat zich bij de verkoop adviseren door advocatenkantoor Loyens & Loeff. Partner Herman Kaemink schrijft zijn eerste deal van het jaar bij, nadat hij in 2012 adviseerde bij acht deals die een gezamenlijke openbare dealwaarde vertegenwoordigden van € 590 miljoen. Zo adviseerde hij onder andere private equitypartijen Cyrte en NPM Capital bij de verkoop van BOL.com aan Ahold. Galesloot Corporate Finance verzorgt het financieel advies aan Baltussen, waarbij Jan-Joost Galesloot leiding geeft aan het team.