Bouwgigant Koninklijke BAM heeft op 28 februari de verkoop aangekondigd van advies- en ingenieursbureau Tebodin aan het Duitse Bilfinger Berger. Met de deal is ongeveer € 145 miljoen euro gemoeid. Rabobank International M&A adviseerde BAM bij de overname op financieel gebied en De Brauw Blackstone Westbroek deed dat op Juridisch gebied. De verwachting is dat de deal in het tweede kwartaal van 2012 wordt afgerond.
Steven Spiekhout leidt het team van Rabobank International M&A, dat verder bestaat uit Arnoud Boksteijn, Sybren van der Meulen en Eline Gunning. In een reactie op de overname geeft Spiekhout aan dat hij Tebodin – mede door haar sterke groei in de afgelopen jaren in met name het Midden en Verre Oosten – een aantrekkelijke overnamekandidaat vindt. “Er bestond dan ook een stevige belangstelling voor Tebodin vanuit het buitenland. Een goede fit van cultuur en management stijl speelde, naast prijs, een belangrijke rol in de uiteindelijke keuze.”
Arne Grimme leidt het team van De Brauw Blackstone Westbroek. Ernst & Young Transaction Advisory Services heeft bovendien in opdracht van BAM een vendor due diligence onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek werd geleid door René Coenradie (partner) en Theo de Gier (director). Het over te nemen advies- en ingenieursbureau Tebodin laat zich juridisch adviseren door Loyens en Loeff. Dat team staat onder leiding van Herman Kaemingk.
Overname in lijn met strategie BAM<
In november 2011 maakte BAM openbaar dat het bouwconcern de positie van Tebodin te heroverwegen. Het resultaat van deze overweging is dat BAM heeft besloten om te zoeken naar een externe partner, die de ontwikkelingsmogelijkheden van Tebodin kan ondersteunen. Door de verkoop versterkt BAM de focus op de kernactiviteiten en versterking van de financiële positie. Dit in lijn met de strategische agenda die door het concern is uitgezet. BAM zal de overnamesom vooral aanwenden voor het verlagen van de nettoschuld van de Groep.