Rabobank en ING en adviesbureau Boer & Croon hebben van alle financieel adviseurs bij de meeste overnames geadviseerd in de eerste drie kwartalen van 2011. Dat blijkt uit de league tables van OverFusies.nl. ABN Amro CFCM is na een lange periode van afwezigheid weer terug in de league tables. Dankzij grote desinvesteringen van ING staan de dealmakers van ING op de eerste plaats gezien de totale dealwaarde.
Download de OverFusies.nl league tables Q123 2011
De combinatie van Rabobank en Rabo-dochter Rembrandt Fusies & Overnames staat met 20 deals op de eerste plaats gesorteerd naar het aantal deals. Vergeleken met de league tables van het eerste halfjaar is de Rabobank iets uitgelopen op Boer & Croon. Toen stonden beide kantoren op 13 deals. ING staat met 14 deals op de derde plaats, dezelfde positie als in de league tables van het eerste halfjaar.
Voor het eerst dit jaar zien we ABN Amro CFCM in de league tables gesorteerd naar aantal deals. De bank was, net als Leonardo & Co en BDO Corporate Finance, betrokken bij 7 deals over de eerste drie kwartalen van 2011. De waarde van deze deals is niet openbaar gemaakt.
Van de ‘big four’ accountancy firms halen de corporate finance-afdelingen van PwC en Ernst & Young de league tables niet. KPMG en Deloitte staan met respectievelijk 11 en 9 deals op plaatsen 4 en 5.
ING adviseert ING
ING heeft de grootste dealwaarde genoteerd in de eerste drie kwartalen van 2011. De bank staat met €9,67 miljard op de eerste plaats in de league table naar dealwaarde. Hiermee blijft de bank concurrenten Kempen & Co (€2,39 miljard) en Leonardo & Co (€2,33 miljard) ruim voor. De adviseurs van ING hebben deze positie grotendeels aan hun eigen werkgever te danken. Zij adviseren ING bij de – nog lopende – verkoop van ING Direct USA voor €6,36 miljard en de verkoop van ING Car Lease aan BMW voor €700 miljoen. Daarnaast was de bank onder andere betrokken bij de fusie tussen NSI en Vastned O/I van €812 miljoen.
De nummers 2 en 3, Kempen & Co en Leonardo & Co waren eveneens betrokken bij de fusie van NSI en Vastned. Daarnaast adviseerde Kempen onder andere bij de overname van PEPR door Prologis voor €1,18 miljard en Leonardo & Co bij de overname van Draka Holding voor €1,33 miljard.
Dealmakers
Rob van der Laan en Dagmar Enklaar van Boer & Croon staan met respectievelijk 6 en 5 deals op plaatsen 1 en 2 van het individuele overzicht van dealmakers gesorteerd naar aantal deals. Rob Oudman van Leonardo & Co staat met 4 deals en €1,52 miljard op de derde plaats. Wouter Han van Lazard, Alexander van Rossum van Boer & Croon en Danny Bosker van KPMG hebben ook bij vier deals geadviseerd, maar met een lagere of niet openbaar gemaakte dealwaarde.
Leo-Hendrik Greve van ING staat met €7,06 miljard op de eerste plaats in het overzicht van individuele adviseurs gesorteerd naar dealwaarde. Hij was betrokken bij de twee grote desinvesteringen van ING. Het podium wordt gecompleteerd door Paul Pruijmboom van Kempen & Co en Maurits van Duynstee van ING.
Download de OverFusies.nl league tables Q123 2011