Met een dealwaarde van 675 miljoen euro is de overname van het Almelose TenCate door Gilde Buy Out Partners natuurlijk de deal van de week. Een keur aan advocatenkantoren trad aan om te adviseren: De Brauw Blackstone Westbroek, Allen & Overy en Van Doorne stonden verschillende onderdelen van TenCate bij, aan de overkant van de tafel zat onder meer Clifford Chance.
Royal TenCate werd bijgestaan door een team van De Brauw Blackstone Westbroek. Dealcaptain was Ton Schutte, andere leden van het team waren Dirk Struycken, Jochem Vlek, Martin van Olffen, Suzanne Buck, Jolling de Pree, Willemijn Jonker en Sarah Kesler.
Ton Schutte, lead partner, over de deal: “Het was mooi om Koninklijke TenCate na de verkoop van TenCate Enbi in januari van dit jaar, ook te mogen adviseren bij deze transactie, zeker ook omdat dit een belangrijke periode in de ontwikkeling van de onderneming is. Het is geweldig dat Koninklijke TenCate met zijn lange en trotse geschiedenis een Nederlandse onderneming blijft. En met de steun van Gilde kan de ontwikkeling van geavanceerde materialen voor high-tech toepassingen in de hele wereld worden voorgezet.”
Van Doorne heeft de Raad van Bestuur en het management van Ten Cate N.V. bijgestaan tijdens de deal. Het team bestond uit dealcaptain Onno Boerstra, Ewout van Asbeck, Steffen Alleman, Ellen Kok en Sjoerd Stokmans. De Raad van Commissarissen van TenCate werd geadviseerd door Allen & Overy. De lead was in handen van Ferdinand Grapperhaus. Hij werd bijgestaan door Stephanie Horowitz en Andrew Thomas.
Clifford Chance adviseerde Gilde Buy Out Partners. Dealcaptain Hans Beerlage stuurde een team aan bestaande uit Jan-Hendrik Horsmeier, Wybren van der Zee, Veerle Cordemeijer, Door Hendriksen, Titus de Vries, Folko de Vries, Annebeth Bleeker, Frans Muller, Celine Vermeulen, Simone Peek, Bauke de Vries, Alvin Khodabaks, Shila Ruff, Floris van de Bult en Hein van den Hout.
Financieel advies kwam van Rabobank en ABN AMRO (TenCate) en ING (Gilde).
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies Databank
Lees ook: Kluwen van belangen rond overname van textielbdrijf TenCate (Follow the Money)