Gezondheidszorgtoeleverancier Arseus stoot het merendeel van haar dentale divisie af. Het bedrijf verkoopt de dentale software Julie, Arseus Dental Lab, Arseus Dental Solutions Benelux en Arseus Dental Solutions France Ouest aan het Amerikaanse Henry Schein voor € 50 miljoen.
Arseus heeft Nielen Schuman ingeschakeld voor juridisch advies bij de deal. Partner Moussa F’touh leidt het team, dat verder ondermeer bestaat uit Marcel van de Wijdeven en Mohit Sharma.
Alle aspecten
“Nielen Schuman is al sinds meerdere jaren corporate finance adviseur van Arseus,” geeft F’Touh aan in een reactie. “In deze complexe internationale transactie hebben wij de onderneming als verkoopadviseur in alle aspecten van de deal bijgestaan, van het opstellen van de verkoopdocumentatie, het benaderen van de internationale kopers, het faciliteren van due diligence tot en met het voeren en finaliseren van de onderhandelingen met de koper.”
Volgens F’Touh is de deal om meerdere redenen interessant: “Enerzijds gaat het om een complexe carve out van vijf ondernemingen in Frankrijk, België en Nederland, en anderzijds om een trans-Atlantische verkooptransactie tussen twee beursgenoteerde healthcare ondernemingen.”
Veiling
De Nielen Schuman partner geeft aan dat Arseus begin 2013 voor het eerst aanstalten maakte om zich te oriënteren op mogelijke strategische opties voor haar healthcaredivisies. “Door middel van een veiling, waarin een groot aantal internationale en mondiale strategische spelers serieuze interesse hebben getoond, is Henry Schein als meest geschikte partij naar voren gekomen,“ aldus F’Touh.
Meer deals
Arseus geeft in haar berichtgeving aan dat het bezig is om ook het restant van haar dental-divisie van de hand te doen. Het bedrijf verwacht daar binnenkort, in ieder geval in de eerste helft van 2014, nieuws over te kunnen melden, aldus topman Ger van Jeveren.
De opbrengsten van de verkopen wil Arseus gebruiken om de takken Fagron, dat grondstoffen levert aan apotheken, en medisch softwareleverancier Corilus flink te versterken. Voor beide divisies voert Arseus al gesprekken over overnames. Dat zullen volgens Van Jeveren naar verwachting grotere investeringen zijn.