Het Zwitserse Tecan Trading AG, onderdeel van Tecan Group AG, een producent van laboratorium-materialen en farmaceutische producten, heeft IBL International overgenomen. IBL International wordt onderdeel van Tecan’s Life Sciences divisie.
IBL International is gespecialiseerd in zogeheten immunoassays: biochemische tests die de hoeveelheid van opgeloste stoffen in het menselijke lichaam kan bepalen. Tecan voorziet synergie tussen IBL International’s kennis van deze tests en Tecan’s wereldwijde afzetmarkt voor klinische instrumenten waarmee de tests kunnen worden uitgevoerd.
Tecan schakelde voor de overname juridisch advies in van NautaDutilh. Het team bestond uit Joost den Engelsman, Martin Grablowitz, Silvia Hubers en Edger Kleijer. NautaDutilh liet zich bijstaan door buitenlandse advocaten voor de activiteiten van IBL International in Canada, Duitsland en de Verenigde Staten.
Den Engelsman en zijn kantoor raakten bij de deal betrokken via Martin Jan Vorel, een alumnus van NautaDutilh, die werkzaam is bij Tecan als in-house jurist. “Na een gesprek met het dealteam van Tecan kregen wij de opdracht. Alumni zijn belangrijke ambassadeurs, en het is mooi wanneer zij ons introduceren bij een nieuwe cliënt,” aldus Den Engelsman.
Veilingproces
Aan de transactie ging een veilingproces vooraf waarin Tecan de voorkeur kreeg van de verkopers en het management. “Omdat we vanaf het begin van het proces betrokken waren, konden wij Tecan goed door alle fasen van het proces leiden,” zegt Den Engelsman. “Nadat Tecan exclusiviteit was verleend door de verkopers ging het proces snel en soepel dankzij een goed en pragmatisch dealteam aan beide kanten.”
Hoewel IBL International een Duits hoofdkantoor heeft, is de holding in Nederland gevestigd en was de Nederlandse participatiemaatschappij Wadinko grootaandeelhouder. Voor de overname werd Wadinko bijgestaan door Herman Kaemingk en Daniël Wertheimer van Loyens & Loeff. De overige aandeelhouders en het management werden bijgestaan door CMS Nederland en Duitland.
De dealwaarde bedraagt € 29 miljoen, een bedrag gebaseerd op de 2013 omzet van IBL International met een factor 1,8.