Een consortium onder leiding van investeerder Marcel Boekhoorn heeft voor ongeveer € 425 miljoen de High Tech Campus in Eindhoven overgenomen. Verkoper Philips huurt de gebouwen terug via een sale and lease back constructie. Philips meldt dat de verkoop het electronicaconcern ongeveer € 65 miljoen oplevert.
Het consortium laat zich juridisch bijstaan door NautaDutilh. Het advocatenteam van NautaDutilh wordt geleid door partner Teska van Vuren. In een reactie op de fusie wijst Van Vuren onder meer op de complexiteit van de deal en de uitdaging om de verschillende partijen op één lijn te krijgen. Daarnaast maakt vooral de aard van het terrein de transactie bijzonder. “De visie die daaraan ten grondslag ligt, de community die daar is gecreëerd en de economische motor die het terrein vormt voor de regio, maar ook voor Nederland,” aldus Van Vuren.
Samenstelling consortium
De overnemende partij, die behalve uit Marcel Boekhoorn bestaat uit leden van de familie Boekhoorn, de directie en het management van Boekhoorn M&A en vastgoedontwikkelaar Chalet Group, laat zich financieel adviseren door ABN-AMRO en de Haagse bank NIBC. Het team van NIBC staat onder leiding van Nico Dijkstra. Advocatenkantoor Clifford Chance adviseert bovengenoemde banken. Jan-Joost van Rijsbergen geeft leiding aan dat team. Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek adviseert verkopende partij Koninklijke Philips op juridisch gebied bij de transactie. Koos de Blécourt is lead partner van het De Brauw-team. Loyens & Loeff adviseerde het consortium op fiscaal gebied. Partner François Hoenjet stuurde het L&L team aan.
Financiering vooral door Institutionele beleggers
Behalve de bijzondere aard van de High Tech Campus zelf, springt ook de financiële constructie achter de overname in het oog, waarbij de Amerikaanse bank JP Morgan de centrale partij is. Naar verluidt zijn enkele honderden miljoenen van het vreemd vermogen in ponden verschaft door internationale institutionele beleggers.