Dobla, een Noord-Hollandse producent van chocoladedecoraties, wordt overgenomen door het Italiaanse Irca, leverancier van chocola en ingrediënten voor banketbakkers, horeca en ijsmakers. De Italianen betalen volgens het FD tussen de 150 en 200 miljoen euro voor Dobla. Voor juridisch advies over de deal mochten Houthoff, NautaDutilh en Latham & Watkins aantreden.
Houthoff adviseerde Dobla bij de deal: partner Michiel Pannekoek leidde het team dat verder bestond uit Richard Witvliet en Josephine de Bok. ING was verantwoordelijk voor financieel advies aan Dobla. Irca deed voor de overname een beroep op een team van Latham & Watkins en in Nederland op een NautaDutilh-team bestaande uit Willianne van Zandwijk, Hilleke Terpstra, Mirjam Vos (Corporate M&A), Arjan Pors, Huub Verschoor (Finance), Celine Houwen, Sanne Mesu (Corporate Notary), Leon Wijsman, Edward Rijnhout en Pedro Paraguay (Tax). Financieel advies voor Irca was afkomstig van BNP Paribas.
Het in Heerhugowaard gevestigde Dobla is een van de marktleiders als het gaat om luxe, handgemaakte chocoladedecoraties voor op taart en gebak. Het bedrijf werd al opgericht in 1950, maar groeide de afgelopen vijf jaar snel en zag de omzet in deze periode verdubbelen tot ruim vijftig miljoen euro. Fabrieken staan ook in België, Vietnam en de VS. Dobla levert onder meer aan patisserieën, banketbakkerijen, hotels, restaurants en supermarkten.
Irca is sinds ruim een jaar eigendom van investeerder The Carlyle Group en behaalde in 2017 een omzet van ruim 250 miljoen euro. Met de overname van Dobla ontstaat er volgens een persbericht een ‘belangrijke internationale leverancier van premium ingrediënten in banket, bakkerij en ijs met achthonderd medewerkers wereldwijd.’ De combinatie zal Dobla’s groeimogelijkheden verder versterken, terwijl Irca profiteert van Dobla’s distributienetwerk in de VS en Azië en het chocoladedecoraties-aanbod.
Foto: Dobla
Kijk voor een overzicht van deze deal in de OverFusies-databank.