Een Chinees consortium onder leiding van miljardair Li Ka-Shing koopt voor bijna € 1 miljard afvalverwerkingsbedrijf AVR van afvalverzamelings- en verwerkingsbedrijf Van Gansewinkel. Voordat de deal definitief rond is, moet onder andere de Europese Commissie toestemming geven. De verwachting is dat de deal in het derde kwartaal van 2013 rond komt. Met de betrokken ondernemingsraden is het adviestraject ten aanzien van de transactie gestart.
Een team van Credit Suisse verzorgt het financieel advies aan Van Gansewinkel. Director investment banking Thomas Poos is de dealcaptain. Hij werkt samen met Jeroen Mensen en Saskia Leenstra aan de deal. Belastingadvies aan Van Gansewinkel komt van accountantkantoor Deloitte.
Juridisch adviseurs
Van Gansewinkel laat zich bij de deal juridisch adviseren door advocatenkantoor Loyens & Loeff. Partner Bas Vletter geeft leiding aan het team van zijn kantoor dat werkt aan de deal en bestaat uit Pien van Veersen, Sanne Hepkema, Joris van der Kolk en Gijs Berkhout van de corporate afdeling, Guido Portier en Jan Hein Visser van het notariaat, terwijl Guido Derckx en Louis Lutz van de fiscale afdeling aan de deal werken. Zij werken samen met het interne Legal team van Van Gansewinkel, dat bestaat uit Rob Wesseling, Niek Nieswaag, Maarten van Rossem en Koen van Holten.
“Het proces met de koper verliep erg goed,” zegt Pien van Veersen, senior associate bij Loyens & Loeff. “Mede vanwege de constructieve houding van beide partijen hebben de onderhandelingen in goede sfeer en in een kort tijdsbestek plaatsgevonden. Vanwege de verschillende tijdzones leidde dit aan beide kanten soms tot nachtelijke sessies, maar die commitment was er steeds.”
Adviseurs kopers
Het kopende consortium onder leiding van Cheung Kong Infrastructure Holdings (CKI), laat zich juridisch adviseren door advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann. Charles Currier van CMS Engeland leidt het team. Martika Jonk en Cecilia van der Weijden leiden het Nederlandse CMS-team. Financieel advies komt van zakenbank HSBC, terwijl ook hier Deloitte het fiscaal advies verzorgt.
AVR
AVR, dat 434 mensen in dienst heeft, heeft centrales in Rozenburg (bij Rotterdam) en Duiven (bij Arnhem). Het bedrijf wint energie uit afval en is daarmee marktleider in Nederland. De energiecentrales leveren warmte aan de stadsverwarming. In Rotterdam levert AVR energie aan de haven.