Het Duitse aap Implantate verkoopt European Medical Contract Manufacturing (EMCM) aan een niet bekend gemaakt private equitybedrijf. EMCM ontwikkelt en produceert steriele medicinale producten voor biomaterialen, tissueproducten en de farmaceutische markt. Met de deal is € 18 miljoen gemoeid, die in drie termijnen cash wordt betaald.
Aap Implantate heeft advocatenkantoor Linklaters ingeschakeld voor juridisch advies. Henk Arnold Sijnja is dealcaptain van het team dat de advisering verzorgt en verder bestaat uit onder meer Mariken van Esch, Bart Jan Kuck, Wieger ten Hove, Anthonie Nederlof en Maaike Kamps. Dealteams Sijnja leidde eerder dit jaar ook het Linklaters-team dat Lloyds Development Capital adviseerde bij de overname van Imagine Nation.
Kempen & Co verzorgt corporate financeadvies bij de deal. Oscar Izeboud leidt dat team, dat verder bestaat uit onder meer Job-Jan Spanjers, Arjen Lemmen en Nanouk Verasdonck.
Sijnja kijkt met een positief gevoel terug op de deal. “We hebben de afgelopen maanden zeer nauw samengewerkt met aap Implantate AG, EMCM en Kempen. Het verkoopproces was uitermate boeiend en resulteerde uiteindelijk in een mooie partij voor EMCM die de plannen van het management van EMCM voor de toekomst steunt.”
Kennis
Eén van de peilers onder de deal is volgens Sijnja “de grote marktkennis van de CEO van aap Implantate AG en de sectorkennis waarover Kempen en wij beschikken.” Tot slot geeft hij aan dat het management van EMCM zeer content is met de transactie. “En voor aap Implantate AG is deze verkoop een mooie stap in de uitvoering van haar strategie,” aldus de Linklaters-partner, die verwijst naar aap’s strategie om zich meer op haar kernactiviteiten te gaan richten.