Advocatenkantoren Linklaters en Simpson Thacher & Bartlett adviseren private equitybedrijf KKR bij de overname van beursfonds KKR Private Equity Investments (KKR PEI). De Brauw Blackstone Westbroek, Cravath Swaine & Moore en Ogier adviseren KKR PEI en de onafhankelijke directeurs. Zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren KKR. Citigroup en Lazard adviseren KKR PEI en de onafhankelijke bestuurders.
Advocaat Wim Hazeleger leidt het team van Linklaters. Joseph Kaufman geeft leiding aan het team van Simpson Thacher & Bartlett. Volgens Wim Hazeleger is Linklaters met name betrokken bij de overname van KKR PEI en de liquidatie van het fonds. Simpson Thacher speelt de hoofdrol bij de uiteindelijke beursgang van KKR in New York. Hazeleger was in 2006 ook adviseur van KKR toen ze KKR PEI naar de beurs brachten.
Aandeelhouders stemmen mee
”Wij zijn nu bezig met het prospectus voor de SEC,” zegt Hazeleger. Na goedkeuring door de Amerikaanse toezichthouder (SEC) wordt de transactie in een vrijwillige ‘consent sollicitation procedure’ voorgelegd aan de huidige beleggers in KKR PEI. Bij meerderheid van stemmen zet KKR de transactie door en worden de aandelen KKR geleverd aan de beleggers in KKR PEI. Dit vertegenwoordigt 21% van het huidige aandelenbezit. De overige 79% blijft in handen van het management van KKR. Hazeleger verwacht dat de beursgang in november plaats zal vinden.
Advocaat Paul Cronheim en Jan Willlem Hoevers van De Brauw Blackstone Westbroek adviseren het ‘fund of funds’ KKR PEI inzake het Nederlands recht. Patrick Dziewolski van het Franse advocatenkantoor Bredin Prat adviseert de onafhankelijke bestuurders op zakelijk gebied. George Stephanakis van Cravath Swaine & Moore adviseert KKR PEI inzake Amerikaans recht. Roger le Tissier van advocatenkantoor Ogier behandelt het Guernsey recht, waar KKR PEI is geregistreerd.