Private Equitybedrijf Waterland neemt een meerderheidsbelang in Didix. Het bedrijf verkoopt plastic cadeaukaarten namens een groot aantal retailers, waaronder Hema, Bijenkorf, Intratuin en Karwei.
Betrokken adviseurs
Kopende partij Waterland laat zich bij de deal juridisch bijstaan door Lexence. Partner Luc Habets stuurt het team aan dat aan de deal werkt en verder bestaat uit Jeroen Goosens, Jitske Overboom en Annick Bredero. Notariële begeleiding komt van Marieloe Kappert en Jurjen Mos.
De aandeelhouders van Didix hebben Loyens & Loeff ingeschakeld. Partner Harmen Holtrop schrijft zijn negende deal van het jaar bij en werkt bij deze transactie samen met onder meer Antoinette van der Hauw en Florien Melching. De herinvesterende verkopers/managers laten zich adviseren door CMS Derks Star Busmann. Het team van dat kantoor bestaat uit Herman van Aerts en Pieter van Duijvenvoorde.
Langjarige relatie
Waterland is voor Lexence zeker geen onbekende. Zo schakelde het private equitybedrijf het advocatenkantoor vorig jaar in bij de verkoop van sportcentrabeheerder Optisport en de aankoop van een meerderheidsaandeel in softwarehuis Actuera. “Wij hebben al vele jaren een uitstekende relatie met Waterland en waren natuurlijk verheugd dat we deze nieuwe investering mochten begeleiden”, aldus Habets.
De partner van Lexence geeft aan dat zo’n jarenlange klantrelatie, met name bij dit soort transacties, een groot voordeel is. “Vooral in mid-market transacties is het van belang dat het investeringsproces zo efficiënt mogelijk verloopt, zodat ondernemer en investeerder zich weer zo snel mogelijk op de business kunnen richten. Daarbij helpt het natuurlijk als je elkaar al lang kent en goed op elkaar bent ingespeeld”, zegt Habets.
Vlotte doorlooptijd
Harmen Holtrop van Loyens & Loeff geeft aan dat zijn cliënt Didix toe was aan een volgende fase in haar bestaan, en wilde groeien. “Dan is het logisch dat aansluiting wordt gezocht bij een financiële investeerder. In die zin past de deal in de strategie van Didix.” Volgens Holtrop verliep het dealproces relatief vlot. “Het hele proces is, ondanks de vakantieperiode, in korte tijd afgerond, hetgeen ook de wens was van partijen.” Hij zegt verder dat de deal goed past in een markttrend. “De laatste tijd zie je financiële investeerders weer een rol spelen in de M&A markt. Daar is deze transactie een mooi voorbeeld van.”