Private Equitybedrijf Blackstone Group koopt via haar dochteronderneming Intertrust voor € 303 miljoen het in Amsterdam gevestigde trustbedrijf ATC. Voor verkopende private equitypartij HG Capital betekent dat een opbrengst van 2,2 keer de kostprijs die zij in maart 2011 betaalde.
Zakenbank Leonardo & Co, die de Blackstone Group eerder al adviseerde bij de aankoop van Intertrust, adviseert de koper bij deze transactie op financieel gebied. Het team dat werkt aan de deal bestaat uit Sander Griffejoen, Rob Hendriks en Sjoerd van der Eijk.
Respect
“Zowel Intertrust als ATC opereren aan de bovenkant van de markt,” zegt Griffejoen in reactie op de deal. “Hierdoor is er veel wederzijds respect voor elkaar, wat uiteindelijk een belangrijke driver was voor deze deal.” Juridisch advies aan de koper komt van NautaDutilh, terwijl een team van Deloitte de due diligence verzorgt.
PwC, Lazard en Stibbe adviseren verkoper
Het management van ATC heeft accountant en adviesbureau PwC ingeschakeld voor corporate financeadvies. Het kantoor verzorgt overigens ook het due diligenceonderzoek voor de verkoper. Global head of M&A Chris Hemmings leidt het team. ATC biedt onder andere beheers-en administratieve diensten aan multinationals, financiële instellingen en fondsbeheerders. HG Capital was in maart 2011 de eerste externe investeerder voor het in 1893 opgerichte ATC. Juridisch advies aan verkopende partij HG Capital komt van Stibbe en het Amerikaanse kantoor Weil Gotshal & Manges. Partner Allard Metzelaar leidt het team van Stibbe. Financieel advies aan HG Capital komt van zakenbank Lazard.