Zes zakenbanken, zes advocatenkantoren en vier PR-bureaus zijn ingeschakeld om de supermarktconcerns te adviseren bij de strijd om Super de Boer. Opvallend: zakenbank Lazard en advocatenkantoor Clifford Chance adviseren Schuitema. Advocatenkantoor Norton Rose en Rabobank adviseren Sperwer en debutant Quore Capital geeft financieel advies aan Jumbo.
Er staan nu twee blokken tegenover elkaar in de strijd om Super de Boer. Jumbo verzorgde de aftrap met een bod van €480 miljoen. Jumbo heeft een deal met Schuitema over het doorverkopen van supermarkten als het bod slaagt. Sperwer, bekend van de Plus-markten, heeft €514 miljoen geboden. Als dit bod slaagt, verkoopt het 40 Super de Boer’s door aan Ahold.
Alle betrokken adviseurs vindt u in het onderstaande overzicht. Opvallend is dat Schuitema, dat geen officieel bod heeft uitgebracht, wel zakenbank Lazard, advocatenkantoor Clifford Chance en communicatieadviseur Hill & Knowlton heeft ingeschakeld. Van Clifford Chance is bekend dat het in 2008 eerder CVC Capital adviseerde bij de overname van Schuitema.
Sperwer heeft met Norton Rose een oude bekende ingeschakeld. Managing partner Ep Hannema adviseerde Sperwer in 2006 bij de overname van Edah-winkels. De dealpartner van Sperwer, Ahold, heeft eveneens een oude bekende ingeschakeld: De Brauw Blackstone Westbroek. Het advocatenkantoor adviseerde Ahold bij de eerder genoemde verkoop van Schuitema aan CVC Capital. Of Ahold ook een zakenbank in de arm heeft genomen, is onbekend.
Bij de overnamestrijd is ook een record-aantal PR-adviseurs ingeschakeld: City Savvy adviseert verkoper Casino, Citigate adviseert Sperwer, Jeroen Sparrow verzorgt de communicatie voor Jumbo en Schuitema heeft Hill & Knowlton in de arm genomen.
Het doel: Super de Boer |
|||
|---|---|---|---|
 |
|||
| NIBC, Nico Dijkstra | Stibbe, Heleen Kersten | ||
De verkoper: Casino |
|||
 |
 |
 |
 |
| ING, Maurits Duynstee en Jean-Luc Zeguers | RothSchild | NautaDutilh, Hein Hooghoudt en Christiaan de Brauw | City Savvy, Anne Louise Lynden van Sandenburg |
De hoogste bieder: Sperwer |
|||
 |
 |
 |
|
| Rabobank, Istvan Csejtei en Ferry van der Wurf | Norton Rose, Ep Hannema en Marcel van de Vorst | Citigate First Financial, Jacqueline Lenterman en Claire Verhagen | |
De eerste bieder: Jumbo |
|||
 |
 |
 |
|
| Quore Capital, Remco van der Pol | Allen & Overy, Jan Louis Burggraaf | Sparrow & Partners, Jeroen Sparrow | |
Dealpartner van Jumbo: Schuitema |
|||
 |
 |
 |
|
| Lazard, Wouter Han en Bas van der Vlist | Clifford Chance, Hans Beerlage | Hill & Knowlton, Ingo Heijnen en Edwin van Wijk | |
Dealpartner van Sperwer: Ahold |
|||
 |
|||
| De Brauw Blackstone Westbroek, Jan Willem de Boer | |||
Bekijk alle deals van de adviseurs in de fusie- en overnamedatabank