Zakenbank Lazard en advocatenkantoor Stibbe adviseren Gamma Holding bij het overnamebod van private equity bedrijven Gilde en Parcom. ABN Amro treedt op als adviseur van de raad van commissarissen. Banken ING en Rabobank, advocatenkantoor Clifford Chance en communicatieadviseur Hill & Knowlton adviseren de kopers. Het betreft een deal waarbij alle partijen hun vertrouwde adviseurs inschakelen.
Wouter Han en Erik Fuchs geven leiding aan het team van Lazard bij het advies aan Gamma Holding. Het team van advocatenkantoor Stibbe staat onder leiding van Marius Josephus Jitta. De adviseurs van Gamma Holding waren in september ook betrokken bij de verkoop door Gamma Holding van Vlisco aan de Britse Actis Groep.
Door verkoop van Vlisco was de weg vrijgemaakt voor de uiteindelijke overname van Gamma Holding. Dat zeggen adviseurs van CDI Global, die destijds koper Actis adviseerden bij de deal. De activiteiten van Vlisco zijn vooral gericht op de Afrikaanse markt. De soms onvoorspelbare ontwikkelingen op de Afrikaanse markt weerhield partijen ervan om een bod uit te brengen op Gamma Holding.
Joost Smaal en Okko Filius geven leiding aan het team van ABN Amro bij het advies aan de raad van commissarissen. Het team bestaat verder uit Aram van Viersen en Jeroen Smeets. Voor ABN Amro is het de vijfde deal van het jaar. Ze adviseren nu ook een ander doelwit van Gilde: de aan de Duitse beurs genoteerde dienstverlener Teleplan.
Oude bekenden
Het team van ING staat onder leiding van Michiel Post. Namens de Rabobank geeft Oscar Nettl leiding aan het team. Dat juist ING en Rabobank bij deze deal de adviseurs zijn van de kopers, is niet toevallig. Parcom is sinds 1993 een 100% dochter van de ING Groep en Gilde was tot 2005 onderdeel van de Rabobank. Daarna is het overgenomen door het toenmalige management.
Namens Clifford Chance geeft Hans Beerlage leiding aan het team. Clifford Chance adviseerde Gilde ook in 2009 bij de overname van ProFibrix. Toen was Herke van Hulst de dienstdoende advocaat.
Communicatieadviseurs Frans van der Grint en Ingo Heijnen van Hill & Knowlton adviseren de kopers Gilde en Parcom.