KPMG Corporate Finance en advocatenkantoor Allen & Overy adviseren hun vaste klant KPN bij de verkoop van internationale activiteiten van IT-dienstverlener Getronics. De verkoop is opgeknipt in twee deals: de Duitse industriële holding Aurelius koopt Europese en Aziatische activiteiten en het Amerikaanse private equity bedrijf OpenGate koopt de Latijns Amerikaanse activiteiten. Duitse advocatenkantoren Haver & Mailänder en Heussen adviseren koper Aurelius bij de deal.
Het team van KPMG staat onder leiding van Danny Bosker en Wouter van de Bunt en bestaat verder uit Boris Wirtz, Almar Giesberts, Joris Kestens, Benjamin Schuuring, Julie Koegenboeg, Abe Bakker en Maurits Drijfhout van Hooff. KPMG-afdelingen Transaction Services en Tax Assistance waren ook bij de deal betrokken. Respectievelijk onder leiding van Niek Kolkman en KPMG Meijburg- partner Willem Vunderink
Toen Getronics nog een zelfstandig bedrijf was, maakte het al regelmatig gebruik van de fusie- en overnamediensten van KPMG. Na de overname door KPN in 2007 heeft KPMG-partner Wouter van de Bunt de banden warm kunnen houden. KPMG heeft daardoor bij meerdere KPN-deals kunnen adviseren. In 2008 werd de relatie tussen het telecombedrijf en de adviseur bezegeld. Voormalig Getronics-CEO Klaas Wagenaar trad toe als partner bij KPMG.
Dertig deals
Het team van Allen & Overy staat onder leiding van Jan Louis Burggraaf en bestaat onder andere uit Floris Pierik en Jeroen van Dorp. Advocaten van Allen & Overy lopen al jaren de deur plat in het hoofdkantoor van KPN. Het kantoor heeft geadviseerd bij dertig deals van het telecombedrijf. Dat blijkt uit de fusie- en overnamedatabank van OverFusies.nl. Het leeuwendeel van deze transacties staat op naam van dealmaker Jan Louis Burggraaf, maar ook partner Pieter Riemer en Justin Steer hebben hun steentje bijgedragen.
Het zijn grote deals die KPN heeft aangekondigd, maar ze hebben een kleine impact op de league tables van OverFusies.nl. Van beide deals zijn er geen overnamebedragen bekend gemaakt. De bedrijfsonderdelen Getronics Europa en APAC (Asia-Pacific), gekocht door Aurelius, realiseerden in 2011 een omzet van circa €450 miljoen met ongeveer 2.900 FTE’s. OpenGate krijgt de Latijns Amerikaanse activiteiten van Getronics in handen, die in 2011 goed waren voor een omzet van €115 miljoen en 2000 FTE’s.
De transacties worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2012 afgerond. Met de deals loopt met een lang verkoopprogramma van Getronics-onderdelen op zijn eind. Uiteindelijk was het KPN om de Nederlandse activiteiten van Getronics te doen. Deze activiteiten zijn recent groen-blauw gekleurd en omgedoopt tot KPN Corporate Market.