De Baarnse investeerder Triacta en Privéinvesteer Ludo Onnink hebben een meerderheidsbelang genomen in het Ermelose Vingino. Het target is een kinderkledingmerk dat sinds haar oprichting in 2001 is uitgegroeid tot een bedrijf met € 40 miljoen omzet in meerdere landen. Met de kapitaalinjectie hoopt het management van Vingino, dat blijft zitten, de groei voort te zetten.
Deloitte Corporate Finance verzorgt financieel advies bij de deal. Rolf Visser en Pieter Beck leiden het team. “Vingino is een prachtig bedrijf en het was een leuke transactie om aan te werken,” zegt Visser in een reactie. “Eigenlijk hebben wij aan de basis gestaan van deze transactie,” gaat hij door. Visser legt uit dat het eerste contact met Vingino in 2012 werd gelegd. “We hadden het toen met Vingino-oprichter en eigenaar Ben Dekker over de enorme groei die zijn bedrijf doormaakte. Hij bleek behoefte te hebben aan een partner die niet alleen een zak geld mee zou brengen, maar ook kennis en kunde om het merk Vingino internationaal verder uit te rollen.”
De Deloitte partner geeft aan dat zijn kantoor hierop Triacta benaderde, omdat deze investeerder een aantal mensen heeft met verstand van de fashionbranche. “In het bijzonder Ludo Onnink, die heeft bewezen dat hij een kledingmerk internationaal op de kaart kan zetten.”
Perfecte partner
Volgens Visser ontstond er al snel een goede verstandhouding tussen de partijen, zodat het dealtraject voortvarend kon worden doorlopen. “Er is trouwens wel degelijk stevig onderhandeld,” zegt Visser. “Alle partijen wilden namelijk wel het beste resultaat eruit slepen.” Visser besluit zijn verhaal dat Vingino uiteindelijk “de perfecte partner” heeft gekregen. “Het is leuk om te zien dat dat ideeën tot concrete resultaten leiden. En dat we de partijen hebben kunnen helpen met zoveel disciplines.”
Deloitte verzorgt tevens de debt advisory (met Karel Knoll en Jeroen Verstappen als dealcaptains), due diligence (met André van IJperen als dealcaptains) en fiscaal advies (met Sander Kralt als dealcaptain) aan Triacta. Een team van De Metz Advocaten, onder leiding van Peter Visser, is ingeschakeld voor het opstellen van de SPA en de joint venture overeenkomst. Baker & McKenzie verzorgt onder leiding van Herman Huidink het notariële- het fiscaaljuridische werk en het opzetten van de investeringsstructuur.
Dijkstra Voermans
Verkoper Vingino heeft Dijkstra Voermans ingeschakeld voor de juridische advisering. Ernst Ligthart leidt het team dat werkt aan de deal. Voor Dijkstra Voermans is het dit jaar de tweede deal in de OverFusies.nl databank. Eerder adviseerde het kantoor Advo IT Group bij de verkoop ICT Facilities aan Stepco.