Private equitybedrijf Advent koopt farmaceutische groothandel Mediq op voor een enterprise value van ongeveer € 1 miljard. Het Utrechtse Mediq verdwijnt daardoor van de Amsterdamse beurs.
Verkopende partij Mediq heeft ING Bank ingeschakeld voor financieel advies. Maurits Duynstee en Robert Specken leiden het team. Bovendien voorziet het team van Duynstee het management van een fairness opinion. ABN AMRO adviseert op zijn beurt de Raad van Commissarissen met een fairness opinion. Rutger van Nouhuys leidt dat team.
“Een goed signaal, of toch slechts één zwaluw?”
Farmaceutische groothandel Mediq krijgt juridisch advies van advocatenkantoor Allen & Overy. Jan Louis Burggraaf leidt een team dat uit negen specialisten bestaat. Burggraaf vertelt in een reactie op de deal: “Na een aantal openbare biedingen door strategische kopers, is er eindelijk weer sprake is van een zogeheten public to private transactie. Ondanks een moeilijke financieringsmarkt, blijkt voor een aantrekkelijke business toch voldoende schuldfinanciering mogelijk. Een goed signaal, of toch slechts één zwaluw?”. Citigate First Financial voorziet Mediq van communicatieadvies.
De financieel adviseurs van Advent
Kopende partij Advent krijgt financieel advies van Rabobank International en Deutsche Bank. Dealcaptain namens Rabobank is Oscar Nettl. Hij leidt een team dat verder bestaat uit Istvan Csjetei, Pieter Stor, Paul Huizinga, Walter Smidts en Roeland Peeters. Advocatenkantoor Norton Rose adviseert de kredietverstrekkers over de Nederlandse juridische aspecten bij de financiering van deze deal. Herman Wamelink leidt het Norton Rose-team
De adviseurs van Advent
Het private equitybedrijf heeft advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer ingeschakeld voor juridisch advies. Shawn der Kinderen is dealcaptain van een team dat verder onder meer bestaat uit Alexander Doorman, Harald Spruit (Corporate) en Thijs Flokstra (Finance). Marlborough Partners is door het private equitybedrijf in de arm genomen als debt advisor. FTI Consulting adviseert Advent bij de transactie op communicatiegebied.