Brastec Technologies, een portfoliobedrijf van het Braziliaanse private equityfonds O&G FIP heeft de Nederlandse offshorespecialist SAS Holding overgenomen. Het is de eerste overname van de Brazilianen in Europa, die zich volledig richten op investeringen in de olie- en gasindustrie. Hoeveel geld de transactie oplevert voor private equitybedrijf Shamrock Partners is niet bekend.
Brastec laat zich tijdens het dealproces juridisch bijstaan door advocatenkantoor Houthoff Buruma. Dat team heeft de Brazilianen Houthoff onder meer bijgestaan bij het opstellen van de koop- en verkoopovereenkomst. Angenita Pex is lead partner namens Houthoff. In een reactie haalt Pex aan dat het om de eerste transactie van Brastec in Europa gaat en dat het daarmee ook de eerste keer is dat Houthoff de Brazilianen heeft geadviseerd. “De samenwerking was in alle opzichten zeer plezierig en professioneel, ook met het team van verkopers.” De financieel adviseurs van Ernst & Young waren door Brastec in de arm genomen om een boekenonderzoek uit te voeren. Edwin Dekker leidde dat adviesteam.
Verkopende partij Shamrock Partners heeft een team van advocatenkantoor JanssenBroekhuysen ingehuurd om zich juridisch te laten bijstaan. Pieter Janssen staat aan het hoofd van dit team. Het financieel advies aan Shamrock tijdens deze deal komt van PhiDelphi Corporate Finance. Frits van Servellen leidt dat team. Hij geeft in een reactie aan dat de ‘perfect fit’ tussen SAS en Brastec qua producten en geografische activiteit doorslaggevend was in het dealproces. “Een proces dat onderhevig was aan fluctuaties in performance die kenmerkend zijn voor een projectenbusiness, economische onzekerheid en cultuurverschillen tussen koper en verkopers.” Een team van PwC Transaction Support heeft het due diligenceonderzoek uitgevoerd. Ad van Gils stuurt het PwC-team aan.