Het Russische concern Sistema neemt het Nederlandse oliebedrijf Argos Oil over. Met de transactie zou een slordige € 700 miljoen gemoeid zijn. Voordat de deal doorgaat moeten nog wat voorwaarden worden vervuld, zoals groen licht van diverse mededingingsinstanties.
Argos en haar aandeelhouders laten zich juridisch bijstaan door advocatenkantoor Houthoff Buruma. Jan-Paul van der Hoek geeft met Maarten Blom leiding aan het Houthoff-team dat zich met de transactie bezighoudt. In een korte reactie op de deal geeft Van der Hoek aan dat Argos geen onbekende voor hem en zijn kantoor is.
”Ook bij de voorafgaande transacties, die nodig waren om de groep te smeden die nu als geheel wordt verkocht, hebben wij de aandeelhouders van Argos begeleid.” Daarnaast geeft Van der Hoek aan dat de aard van de kopende partij deze transactie speciaal maakte. “Het is bijzonder om een Nederlandse oliemaatschappij aan zo’n groot Russisch conglomeraat te verkopen, met de daarbij behorende interne verhoudingen en cultuurverschillen. Er is tussen de verschillende partijen over een langere periode gesproken en goed samengewerkt om tot dit punt te komen.” aldus Van der Hoek.”
Daarnaast geeft Van der Hoek aan dat de aard van de kopende partij deze transactie erg speciaal maakte. “Het was bijzonder om een oliemaatschappij aan zo’n groot Russisch conglomeraat te verkopen. Vooral in de wetenschap dat Sistema in handen was van slechts enkele personen. Om daar onderhandelingen mee te voeren is heel bijzonder, anders dan in de Nederlandse markt gebruikelijk is. Wel is er heel prettig samengewerkt.” aldus Van der Hoek.
Ernst& Young TAS en ING adviseren op financieel gebied
Een team van Ernst & Young TAS heeft de vendor due diligence services verricht op Argos-NSG. Het team staat onder leiding van Bruno Jelgerhuis Swildens. ING voorziet Argos en haar aandeelhouders van financieel advies. Dealcaptain van het team van ING is Rob van Veldhuizen. Senior Banker is Amin Mansour.
Stibbe en NIBC adviseren Sistema
Kopende partij Sistema is één van de grootste ondernemingen van Rusland, is genoteerd aan de beurzen van Moskou en Londen en heeft beleggingen in onder meer olieconcern Bashneft, telecomaanbieder MTS en energiebedrijf Bashkirenergo. Sistema wordt bijgestaan door NIBC en Stibbe. Nico Dijkstra leidt het NIBC team. Het Stibbe team bestaat uit: Egbert Vroom (Lead partner, Corporate), Kirsten Berger (partner Energy), Jeroen Sombezki (senior medewerker Corporate) en Frederik de Hosson (medewerker Corporate).
Vroom geeft in een reactie op de transactie aan dat de het feit dat “een Russische olieproducent nu rechtstreeks toegang krijgt tot de markt in Europa” deze transactie erg bijzonder maakt. “Argos is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste onafhankelijke spelers in de downstream olie markt in Europa” aldus Vroom.