Het Duitse logistieke bedrijf BayWa neemt Cefetra over. Wat deze deal bijzonder maakt is dat het gaat om een van de laatst overgebleven onafhankelijke handelaars in agrarische grondstoffen. De transactiewaarde ligt op ongeveer € 125 miljoen. De deal moet nog wel goedgekeurd worden door de betrokken ondernemingsraden en de mededingingsautoriteit van de Europese Commissie.
Verkopende partijen Forfarmers, Agrifirm en Agriuniekvallei krijgen bij de deal juridisch advies van advocatenkantoor Houthoff Buruma. M&A-partner Jan Paul van der Hoek en Jacques Kröner leiden het team dat zich met de deal bezighoudt. Financieel advies komt van Ernst & Young TAS. Bruno Jelgershuis Swilders en Aike van Beekum leiden dat team. In een reactie laten de adviseurs weten dat het dealproces soepel is verlopen. “De gedegen voorbereiding en goede onderlinge samenwerking zijn sleutelbegrippen voor het tot stand komen van deze transactie in relatief korte tijd.”
“Belangrijke stap voor BayWa”
Kopende partij BayWa heeft advocatenkantoor Linklaters in de arm genomen voor juridisch advies. Henk Arnold Sijnja geeft leiding aan het team. Sijnja geeft in een reactie op de deal aan dat de aankoop goed past in BayWa’s strategie. “Baywa AG heeft de strategie om een internationale speler in de markt voor agrarische grondstoffen te worden. De overname van Cefetra markeert een zeer belangrijke stap in deze richting.”
Rabobank adviseert BayWa
Een team specialisten van Rabobank adviseert BayWa op financieel gebied bij de transactie. Derk van der Erve is dealcaptain namens de Utrechtse bank. In een reactie geeft hij aan hoe zijn kantoor betrokken is geraakt bij de transactie. “Vanwege onze diepgaande kennis van de food & agri sector, maar ook van agri handelaren, heeft BayWa ons ingehuurd. Onze transactie-ervaring met ForFarmers was ook een pre”.
Overige adviseurs BayWa
Het Nederlandse kantoor van KPMG treedt op als accountant van BayWa. Partner Jaap van Roekel en Erwin Kok vormen het team. Daarnaast voorziet het Duitse kantoor Cayla Consulting Group BayWa van financieel advies. Alexander Adelmund verzorgt dat. De technische due diligence laat de Duitse koper verrichten door RoyalHaskoningDHV.