Het Amerikaanse private equitybedrijf Andlinger & Company neemt de Sappemeerse kartonproducent Eska Graphic Board over van H2 Equity partners. H2 had het in 1994 opgerichte Eska Graphic Board sinds 2006 in bezit. Na de overname gaat het bedrijf verder als Eska Andlinger.
Koper Andlinger & Company (Andlinger) is een groep particuliere investeerders die sinds 1974 is opgebouwd rond de Amerikaanse familie Andlinger. Sinds haar oprichting is Andlinger betrokken geweest bij circa 100 transacties wereldwijd. De beleggingsportefeuille van Andlinger bestaat momenteel uit negen bedrijven in diverse industriële sectoren.
Adviseurs Andlinger
Andlinger heeft Mazars Berenschot Corporate Finance (MBCF) ingeschakeld om het corporate financeadvies bij de deal te verzorgen. Jaap de Jong en Hein Stoops werken aan de deal namens MBCF. Allen & Overy staat Andlinger op juridisch gebied bij tijdens de deal. Partner Karine Kodde leidt het team dat verder onder andere bestaat uit Katinka Middelkoop en Marieke van der Holst. Simon Kucher & Partners is verantwoordelijk voor het commerciële en financiële due diligenceadvies, waar KPMG het fiscale due diligenceadvies voor zijn rekening neemt.
Financiering
Het Delta Lloyd Mezzanine Fund (DLMF) heeft een achtergestelde lening verstrekt om de overname mee te financieren. DLMF bestaat sinds begin dit jaar en verstrekt achtergesteld kapitaal (mezzanine) aan middelgrote Nederlandse bedrijven ten behoeve van de realisatie van de (groei)ambities. ING en Rabobank verzorgen de rest van de financiering van de deal. Een team van Clifford Chance, onder leiding van Titus de Vries, adviseert de senior lenders. Een ander team van Clifford Chance, dat onder leiding van Mark Huddlestone opereert, adviseert Delta Lloyd Mezzanine Fund.
Houthoff Buruma
Verkoper H2 heeft Houthoff Buruma ingeschakeld voor juridisch advies. Het private equitybedrijf wist Houthoff Buruma ook bij eerdere deals te vinden. Zo stond het kantoor H2 dit jaar al bij tijdens de verkoop van Sator Holding en eind vorig jaar bij de aankoop van Parenco en Reparco. Bij deze deal werkt dealcaptain Bram Caudri samen met Jean Paul Dresen.