ABN Amro Corporate Finance Capital Markets wil binnen twee jaar Nederlands leidende dealmaker zijn. Dat zegt Hugo Peek, de nieuwe baas van CFCM van ABN Amro. “ING en Rabobank kunnen rekenen op forse concurrentie”, aldus Peek. Hij wil deze ambitie waarmaken door het interne netwerk van ABN Amro beter te benutten en door meer mensen aan te trekken. De zakenbankier heeft nog een lange weg te gaan. In de OverFusies.nl league tables staat ABN Amro nu op vier deals en staan ING en Rabobank op respectievelijk negen en twaalf deals.
Volgens Peek wordt het netwerk van ABN Amro momenteel nog niet optimaal ingezet om leads te genereren voor adviesklussen. De zakenbank zoals die nu bestaat is voor een groot deel een voortzetting van het oude (Fortis) Meespierson. Na de nationalisatie van Fortis Nederland in 2008 is Gerrit Zalm cum suis begonnen met de integratie van dit onderdeel in ABN Amro. Volgens Peek kan die integratie nog een stapje verder worden gevoerd: “We willen de link tussen de relatiemanagers en de fusie- en overnameadviseurs van ABN Amro versterken.” Een goed voorbeeld van de voordelen die dit kan opleveren ziet hij bij concurrent Rabobank. Rembrandt Fusies & Overnames heeft in ruil voor een aandeel in het bedrijf toegang tot het kantorennetwerk van de Rabobank. Door intensief gebruik te maken van dit netwerk heeft Rembrandt veel deals in de wacht gesleept.
Nieuwe dealmakers
Naast een betere integratie wil Peek ook groei realiseren door nieuw talent naar ABN Amro CFCM te halen. Momenteel telt de zakenbank circa veertig fusie- en overnameadviseurs en tien capital markets-specialisten. Volgens Peek is genoeg animo in de markt om bij ABN Amro te komen werken. “Onder andere bij mensen die voor het ‘oude’ ABN Amro werkten”, aldus Peek. Recent is fusie- en overnameadviseur Mark Zuidema, tot februari 2011 werkzaam bij RBS, overgestapt naar ABN Amro.
Peek werkte tot vorige maand nog als managing director bij zakenbank Kempen & Co. Hij begon zijn carrière in 1994 bij ABN Amro waar hij in 2008 afscheid nam. Kort daarna sloot hij zich aan bij Kempen. Voor hem waren er twee redenen om weer voor ABN Amro te gaan werken. De eerste reden zijn de ambitieuze groeiplannen van ABN Amro waar hij een rol in kan spelen, en de tweede reden is promotie. Bij Kempen was hij één van de leidinggevenden, nu is hij hoofd.
Relatie bank met klant verandert
Met de groeiplannen van ABN Amro CFCM wil Peek ook inspelen op de heersende trends in de markt. Peek constateert dat de relatie met de klant verandert. Dit komt onder andere omdat de crisis het vertrouwen in banken heeft geschaad. “Een klant zal zich nu twee keer achter de oren krabben als hij met een bank in zee gaat”, aldus Peek. Klanten zijn volgens hem meer op zoek naar een lange termijn-relatie met een bank.
Een tweede trend is de opkomst van corporate finance boutiques zoals Oyens & Van Eeghen, Albacore Partners en Quore Capital. Deze schermen vaak met het argument dat de klant, mede als gevolg van de crisis, een sterke behoefte heeft aan externe en onafhankelijke adviseurs. Dit ondanks de verplichte ‘Chinese walls’ bij banken. Peek denkt echter dat dat vaker niet dan wel het geval is. Hij wil juist de voordelen van één loket voor verschillende diensten beter benutten. Als een klant toch een andere adviseur wil inschakelen, dan vindt hij wel dat een bank zich flexibel moet opstellen.
Een derde markttrend waar een bank rekening mee moet houden is de groeiende rol als intermediair bij financieringsvraagstukken. Mede omdat banken meer eisen stellen aan kredieten, maken bedrijven in toenemende mate gebruik van private equity om hun financiering rond te krijgen. Volgens Peek kan een corporate finance-adviseur hier een belangrijke rol in spelen. Daarnaast kunnen banken zich inzetten om het makkelijker te maken voor het midden- en kleinbedrijf om gebruik te maken van de kapitaalmarkt. Momenteel is de (financiële) drempel nog erg hoog voor een klein bedrijf om obligaties uit te geven. De bank die hier een oplossing voor biedt, kan rekenen op veel nieuwe klanten.
Recente deals ABN Amro CFCM:
- BNP Paribas koopt niet Nederlandse onderdelen Fortis Commercial Finance van ABN Amro
- Habau koopt Nacap van Koop Groep
- Velcon Filters koopt Twin Filter van Rietschoot Beheer en managers
- Reesink en Ter Hoeven Groep starten joint venture THR B.V.
Uitgebreide dealinformatie is beschikbaar voor abonnees op de fusie- en overname databank van OverFusies.nl