Japanse bierbrouwer Asahi heeft een bod uitgebracht op SABMiller’s Peroni en Grolsch. Het bedrijf heeft € 2,6 miljard over voor het inlijven van de merken. Het afstoten van de Italiaanse, Nederlandse en Britse onderdelen moet de overname van SABMiller door Ab InBev een stap dichterbij brengen.
Asahi’s bod waardeert de merkenfamilies Peroni, Grolsch en Meantime en hun gerelateerde activiteiten in Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk op € 2,6 miljard. Als een overeenkomst doorgaat, zou het de grootste buitenlandse overname voor een Japanse bierbrouwer zijn. De eventuele overname van de onderdelen van SABMiller draagt bij aan de succesvolle afronding van de acquisitie van SABMiller door AB InBev.
Asahi werd bijgestaan door een team van Allen & Overy onder leiding van Tim Stevens. Andere teamleden zijn: Lucas Brabers, Frederieke van Baal, Richard Hough, Stephen Matthews, Matthew Appleton, Dougall Meston en Harvey Grace. “Hoewel de transactie onder hoge druk stond vanwege het antitrust proces tussen AB InBev en SABMiller, kon de deal in een kort tijd bestek tot een goed einde worden gebracht,” meldt het kantoor. “Dit is te danken aan de zeer intensieve samenwerking tussen onze Nederlandse, Italiaanse en Engelse vestigingen.”
AB InBev kreeg juridisch advies van Freshfields Bruckhaus Deringer. Dealcaptain Jan Willem van der Staay stuurde een team aan bestaande uit Hanneke Rothbarth, Bas Mees, Eelco van der Stok, Noor Blauw, Brechje Nollen en Anne-Fleur Versteegh. Andere bertrokken internationale partners zijn Bruce Embley, Nicola Asti, Takeshi Nakao en Vincent Macq.
SABMiller werd bijgestaan door een team van Hogan Lovells onder leiding van Johannes Buntjer. Andere teamleden zijn Aafke Pronk, Marieke van der Lande, Daan Schuringa, Win Yan Lam, Joke Bodewits, Josje Koehof, Robert Masman, Marc Wallheimer, Peter Stokking en Anita de Jong. “De intensieve voorbereidingen voor de verkoop hebben het mogelijk gemaakt om de deal in een zeer kort tijdsbestek tot een goed einde te brengen,” meldt het kantoor.
Naar verluidt moet AB InBev voor € 7 miljard aan bedrijfsonderdelen afstoten van de Europese Mededingingsautoriteiten om de fusie doorgang te laten vinden. Het Belgische bedrijf bracht op 16 september 2015 een bod uit op SABMiller van € 58,77 euro per aandeel. De totale waarde van SABMiller komt daarmee uit op € 95,3 miljard euro.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank