Het Belgische Duo-Med heeft de afdelingen Acertys Healthcare nv, Medvision Healthcare nv en FMH Medical bv overgenomen van investeerder Gimv. De deal werd aan de zijde van Gimv begeleid door Nielen Schuman Corporate Finance. Stibbe trad op als Legal advisor.
Acertys Groep, een toeleverancier van ziekenhuizen, werd opgericht in 2007 naar aanleiding van de fusie van een aantal toeleveranciers aan de medische sector in België en Nederland. Na een aantal overnames maar ook desinvesteringen, is de groep vandaag uitgegroeid tot een ‘toonaangevend leverancier van op maat gemaakte totaaloplossingen voor ziekenhuizen en medische specialisten in de Benelux,’ aldus het persbericht van verkoper Gimv.
De derde divisie Heyer Benelux sa – die binnenkort ook verkocht zal worden – is toonaangevend op het vlak van medische gassen en de technische inrichting van operatiekwartieren en intensive care units. Deze drie afdelingen stevenen dit jaar af op een gezamenlijke omzet van ongeveer EUR 47 miljoen. Over de deal zijn verder geen financiële details bekend gemaakt.
Nielen Schuman Corporate Finance trad op als M&A adviseur van verkoper Gimv. Het team van Nielen Schuman bestond uit: Moussa F’touh, Lodewijk Koeman, Mohit Sharma en Joost Greijmans. Andere adviseur van Gimv op deze transactie was Stibbe (Legal). Het Nederlandse Stibbe-dealteam bestond uit Egbert Vroom (partner), Robert-Jan Dekkers, Meltem Koning-Gungormez en Casper Jaspers. Het Belgische dealteam van Stibbe werd gevormd door Dries Hommez (partner), Andries de Smet en Laurens D’Hoore.
PwC deed voor Gimv de financial due diligence. Koper Duo-Med werd bijgestaan door BDO (Financial due diligence) en het Brusselse advocatenkantoor Van Olmen Wynant.