De Canadese CGI Group heeft een bod gedaan van € 2,1 miljard op het Brits-Nederlandse ICT Concern Logica. Logica is momenteel beursgenoteerd aan zowel de Amsterdamse Euronext als de Londense FTSE-index. Mocht de overname doorgaan, dan wordt Logica onderdeel van CGI Holdings Europe en verdwijnt de zelfstandige notering van het concern van de beurs.
Het Brits-Nederlandse concern krijgt juridisch advies van advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. M&A partner Jan Willem van der Staay is de dealcaptain. Het team bestaat verder uit Eelco van der Stok (Amsterdam tax), Brechje Nollen (Arbeidsrecht), Hanneke Rothbarth (Amsterdam corporate), Sera Visser (Amsterdam corporate), Robert Jean Kloprogge (Amsterdam tax) David Sonter (London corporate) en Andrew Hutchings (London corporate). Op financieel gebied heeft Logica de zakenbanken Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch en Rothschild in de arm genomen.
Kortere doorlooptijd transactie
Van der Staay legt in een reactie uit dat de transactie tot stand zal komen via een zogenoemde ‘Scheme of Arrangement’-constructie. “Dit is een deal-structuur die een kortere doorlooptijd heeft dan het traditionele openbare bod. Tot een dergelijke fusie kan al met steun van 75% van de aandeelhouders worden besloten.” Van der Staay geeft aan dat door deze handelswijze sprake is van “een grote deal certainty”.
Uitbreiding Europese activiteiten
De Canadezen willen met de overname hun activiteiten in Europa uitbreiden. De activiteiten van CGI zijn nu nog vooral geconcentreerd op de Noord-Amerikaanse markt. Bij de transactie laat CGI zich financieel exclusief adviseren door zakenbank Goldman Sachs.