Financieel adviseur Fortis en advocatenkantoor Allen & Overy adviseren KPN bij de verkoop van Getronics’ Business Solutions aan ICT-bedrijf Total Specific Solutions (TSS). TSS krijgt financieel advies van Royal Bank of Scotland. De verkochte onderdelen gaan verder onder de vlag van PinkRoccade.
Namens Fortis verzorgt Lodewijk Sodderland het advies voor KPN en advocaat Jan Louis Burggraaf leidt het team van Allen & Overy. Roy Stegeman treedt op namens RBS, voorheen ABN Amro. TSS maakt de namen van zijn adviseurs niet bekend.
De verkochte onderdelen maakten eerder deel uit van PinkRoccade. Matthieu van Amerongen, CFO van Total Specific Solutions, geeft aan dat de onderdelen van Getronics na de overname door zullen gaan onder de namen PinkRoccade Local Governments en PinkRoccade Healthcare. “Wij zijn een decentrale organisatie”, legt Van Amerongen uit. “We laten bedrijven daarom onder hun eigen naam met hun eigen organisatie werken.”
Het acquisitiebeleid van TSS is volgens Van Amerongen gericht op bedrijven die aanvullende diensten aanbieden en niet zozeer op uitbreiding van het marktaandeel. KPN heeft sinds de overname van Getronics in 2007 meerdere Getronics-onderdelen van de hand gedaan. In juli 2008 werd Everest verkocht aan Total Specific Solutions. Everest is een ontwikkelaar van software voor de zakelijke markt en was voor 65% in handen van Getronics.
TSS was volgens Van Amerongen vanaf het moment dat KPN de Getronics-onderdelen in de etalage zette, betrokken bij het overnametraject. Volgens hem heeft de kredietcrisis geen grote invloed gehad op de lengte van het traject, maar “natuurlijk merk je wel dat de crisis het niet makkelijker maakt”.