Het herzien van de aandeelhoudersstructuur van Plukon Food, de grootste kippenslachter van Nederland, heeft geresulteerd in twee nieuwe eigenaars. Gilde verkoopt een deel van haar aandelenpakket aan Koninklijke De Heus en het Duitse EW Group. Laatstgenoemden kregen advies van Baker & McKenzie.
Had Gilde Buy Out Partners nog een controlerend belang in de oude samenstelling van aandeelhouders, nu moet het ook inspraak dulden van Agrifirm, De Heus, Duits geneticabedrijf EW Group en het management van Plukon, dat een belang van 25% behoud. De aandeelhouders hebben toegezegd voor een periode van vier tot zes jaar aan te blijven.
Baker & McKenzie adviseerde zowel De Heus als EW Group bij de overname van een deel van Gilde’s belang. Het team van dealcaptain Casper Banz bestond verder uit Kuif Klein Wassink, Youri van ’t Hul en Fedor Tanke. Financieel advies kwam van Maarten ter Haar van Ajes Advisory.
Pre-empting
Partner Casper Banz weet al snel het bijzondere aspect van de transactie te noemen: “Alles moest in een heel kort tijdsbestek plaatsvinden omdat onze cliënten enkel bereid waren in te stappen buiten het auction proces om, door middel van een zogeheten pre-empting. Dat betekende concreet dat de deal rond moest komen voordat de eerste biedingen van andere partijen in de veilingprocedure binnen zouden komen bij Gilde,” aldus Banz. “Een en ander vergde hard werken onder hoge tijdsdruk, hetgeen is gelukt omdat iedereen er gaandeweg steeds constructiever in bleek te zitten.”
Verkopende partij Gilde Buy Out Partners werd door een team van Simmons & Simmons bijgestaan, bestaande uit Pieter van Uchelen, Michiel Wurfbain en Pieter de Visser. Financieel advies kreeg Gilde van NIBC dat met Hein Godschalx, Hans Huiskes, Arwolt van Mameren, Ger van den Brink en Erkan Uysal aan de deal werkte. Het management van Plukon kreeg advies van Onno Boerstra van Van Doorne.
Plukon, bekend van het merk Friki, levert kipproducten aan de voedselindustrie waar wekelijks ruim 6,8 miljoen vleeskuikens voor worden geslacht. Het bedrijf heeft afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt, wat in 2014 resulteerde in een omzet van ongeveer € 1,35 miljard. De dealwaarde van bovengenoemde transactie is niet bekend gemaakt.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies Databank