Philips Lighting, de lichtdivisie die het Eindhovense bedrijf groot heeft gemaakt, gaat op vrijdag 27 mei naar de beurs in Amsterdam. Adviserende rollen zijn weggelegd voor De Brauw Blackstone Westbroek (lead counsel) en Stibbe (public shareholders).
In de recent verschenen prospectus werd de bandbreedte van het aandeel al genoemd: een aandeel Philips Lighting moet tussen de € 18,50 en € 22,50 opleveren. Dat geeft Lighting een marktwaarde van ongeveer € 2,8 miljard tot € 3,4 miljard euro. In eerste instantie zal Philips een kwart van de aandelen, 37,5 miljoen stuks, naar de beurs brengen. Het meerderheidsbelang dat Philips nog houdt, zal de komende jaren volledig worden afgebouwd.
Philips wordt bijgestaan door De Brauw Blackstone Westbroek. Jan Willem Hoevers is lead partner (voor wat betreft de beursgang), en verder zijn ook partners Arne Grimme en Michael Schouten betrokken (M&A).
Stibbe werkte aan de zijde van de underwriters aan de beursgang, de betrokken partners waren Pieter Schütte, Derk Lemstra en Jeroen Smits. Goldman Sachs en J.P. Morgan traden op als Joint Global Coordinators.
Met de beursgang staakt Philips haar pogingen om de divisie aan een strategische partij te verkopen. Doordat de activiteiten van Philips steeds verder uiteen liepen, is besloten het bedrijf op te splitsen in de bedrijven Lighting en HealthTech. Laatstgenoemde legt zich toe op onderzoek en productontwikkeling voor de medische sector.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank