Het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf Thermo Fisher Scientific legt circa 7,2 miljard US dollar op tafel voor de overname van medicijnfabrikant Patheon, een dochter van DSM. Het bod van de Amerikanen behelst 35 dollar per aandeel, plus de overname van een nettoschuld van twee miljard dollar. De Brauw Blackstone Westbroek trad op als Nederlands co-counsel voor Patheon.
DSM heeft een belang van 33,5% in Patheon, dat een klein jaar geleden naar de Amerikaanse beurs ging. De introductieprijs per aandeel was toen 21 dollar. In 2013 voegde DSM de farmaceutische tak DPP samen met Patheon. Hoewel dit bedrijf statutair nog gevestigd is in Nederland, wordt het hoofdzakelijk gerund in de VS. Patheon produceert medicijnen voor farmaceutische bedrijven en voor biotechbedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van experimentele geneesmiddelen.
De beurswaarde van koper Thermo Fisher Scientific bedraagt zo’n 67 miljard dollar. Het bedrijf verkoopt onder meer medische apparatuur. Een andere recente aankoop van Thermo Fisher is Life Technologies, ontwikkelaar van DNA-technieken, waarvoor 13 miljard dollar werd betaald.
De Brauw Blackstone Westbroek trad op als Nederlands co-counsel van Patheon. Het team onder leiding van lead partner Paul Cronheim bestaat uit Tijmen Klein Bronsvoort, Rick van ’t Wout, Mai Nguyen, Eline Viersen, Constantijn Voogt, Paul Sleurink, Tes Flapper, Jeroen van der Schrieck, Frank Hamming, Rein Ferwerda, Janneke van der Kroon, Daniël van Gerven en Inge Doomen.
Thermo Fisher Scientific deed voor Nederlands juridisch advies een beroep op NautaDutilh: vanuit dit kantoor waren Leo Groothuis, Joost Klooterman en Ernst van der Touw betrokken bij de deal.
Naast De Brauw en NautaDutilh werkten tal van Amerikaanse adviseurs mee aan de overname, waaronder Amerikaans advocatenkantoor Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom en financieel adviseur Morgan Stanley aan de zijde van Patheon. Thermo Fisher Scientific liet zich in de VS adviseren door advocatenkantoor Wachtell, Lipton, Rosen & Katz en door Goldman Sachs & Co.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank