Verzekeraar ASR neemt voor 450 miljoen euro Loyalis over van pensioenuitvoerder APG. De inkomens- en pensioenverzekeraar uit Heerlen stond al enkele maanden in de etalage. Als juridisch adviseurs zijn De Brauw Blackstone Westbroek en Houthoff nauw betrokken bij deze deal, die naar verwachting in de eerste helft van 2019 wordt afgerond.
Met deze nieuwe overname wil ASR haar marktpositie versterken op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV), aldus de verzekeraar in een persbericht. ASR verwacht dat Loyalis ongeveer 30 miljoen euro zal bijdragen aan het netto operationeel resultaat. De merknaam Loyalis blijft hierbij voortbestaan en de verzekeraar blijft gevestigd in Heerlen. In de loop van 2020 moeten de leven- en pensioenactiviteiten volledig zijn geïntegreerd in die van ASR.
Verkoper APG deed voor juridisch advies een beroep op De Brauw Blackstone Westbroek. Het team dat de deal begeleidt wordt aangevoerd door lead partner Arne Grimme en bestaat verder uit Anja Mutsaers, Joël Erwteman, Bart van Heeswijk en Mariken van Loopik. Daarnaast is financieel advies aan APG afkomstig van Nicholas Aperghis, Monte Hoekstra en Praveen Naipal van M&A boutique Aperghis & Co.
Houthoff adviseert ASR Nederland bij de aankoop met een team bestaande uit Jetty Tukker ( teamlead), Berry van Wijk, Guillette van Grinsven, Roel Theissen, Thomas de Weerd, Wiet Crobach, Willemijn Pieters en Margriet Kros.
Het in 2002 opgerichte Loyalis heeft zo’n 450.000 verzekerden bij ongeveer 10.000 werkgevers en is gespecialiseerd in AOV’s, nabestaandenverzekeringen en aanvullende pensioenen voor werkgevers, werknemers en zzp’ers. Ook biedt de verzekeraar collectieve verzekeringen aan bedrijven in het onderwijs, de bouw, de zorg en de overheid en diensten op het gebied van preventie, vitaliteit, verzuim en re-integratie.
In 2017 behaalde Loyalis een premieomzet van 267 miljoen euro en een netto resultaat van 71 miljoen. De solvabiliteitsratio’s voor Loyalis Leven en Loyalis Schade bedroegen eind 2017 respectievelijk 175% en 172%. Per eind 2017 bedroeg het eigen vermogen van Loyalis 437 miljoen euro en bedroeg het belegd vermogen 3,1 miljard euro.