Vastgoedfonds Corio heeft dinsdag laten weten dat voorwaardelijke overeenstemming is bereikt over een overname van het bedrijf door het Franse Klépierre. Beide partijen zijn sterke spelers op de commerciële vastgoedmarkt en hebben een naam opgebouwd in het ontwikkelen en beheren van winkelcentra. De beoogde fusie van Klépierre en Corio moet voornamelijk schaalvoordeel en een prominentere rol op de Europese markt gaan leveren.
De transactie wordt met aandelen voldaan, waarbij de aandeelhouders van Corio 1,14 aandeel Klépierre ontvangen voor elk aandeel Corio. Dit brengt de totale dealwaarde op EUR 7,2 miljard. Grootaandeelhouder APG heeft gemeld zijn belang van 30,6% in Corio ter beschikking te zullen stellen. APG werd hierin bijgestaan door een team van Clifford Chance, bestaande uit Hans Beerlage, Han Teerink en Marian Scheele. En vanuit Parijs: Gilles Lebreton, Arnaud Felix en Justine Souchay.
Corio zelf werd geadviseerd door Allen & Overy. Tim Stevens is dealcaptain van het team, dat verder bestaat uit zijn coporates Maarten Muller, Lucas Brabers en Leoniek de Vito; Ferdinand Grapperhaus en Sander Schouten (employment); Godfried Kinnegim en Rens Bondrager (tax); Kees Schillemans en Maarten de Jong (competition). Frederic Moreau en Pierre Imbrecht deden mee namens het kantoor in Parijs. Financieel advies kwam van Goldman Sachs en Deutsche Bank, die zich op hun beurt lieten adviseren door Freshfields, vertegenwoordigd door Jan Willem van der Staay, Jennifer Bethlehem en Hanneke Rothbarth.
Klépierre schakelde De Brauw Blackstone Westbroek in dat aan de zaak werkte met met een team van zestien mensen: Arne Grimme, Klaas de Vries, Reinier Kleipool, Denise Kromwijk, Rim Roomberg, Willemijne Adank, Frank Hamming, Ellemieke Adank, Barbara van Duren-Kloppert, Daniel van Gerven, Joost Schutte, Jeroen van der Schriek, Tim Bird, Daan van Binsbergen, Jeroen Veenhof en Andy Furr.
Ook de twee grootste aandeelhouders van Klépierre, Simon Property Group en BNP Paribas, geven groen licht voor de fusie. Namens Loyens & Loeff werd Simon Property Group geadviseerd door Philip van Verschuer, Pien van Veersen en Kiki Tienstra.
David Simon, bestuursvoorzitter van Klépierre, zal aanblijven als bestuursvoorzitter na het samengaan van beide ondernemingen.