Opticien- en audicienketen Hans Anders wisselt van eigenaar. De Britse investeringsmaatschappij 3i (o.a. Action, Basic-Fit) koopt de winkelketen over van Nederlandse eigenaren Alpha en AlpInvest, voor 200 miljoen euro. Clifford Chance en Van Doorne hielden in hun adviesrollen een scherp toeziend oog op de overname.
De Hans Anders Groep maakte begin deze week naast de overname ook de resultaten over 2016 bekend. Het bedrijf behaalde een omzet van 192,2 miljoen euro, 12,1% meer dan in 2015. Ook de operationele winst steeg fors (10,5%). Hiermee groeit de brillenketen sneller dan de totale optiekmarkt, zegt het bedrijf, die afgelopen jaar met 5% groeide.
Met de investering van 200 miljoen euro bevestigt nieuwe eigenaar 3i de ambitie ‘om de snelle groei te continueren’, aldus een persbericht van Hans Anders. ‘Hans Anders, dat dit jaar 35 jaar bestaat, heeft er vertrouwen in dat met 3i de ingeslagen weg van investeren en optimaliseren de groei de komende jaren verder versneld kan worden.’ De keten is al marktleider in Nederland met circa 250 winkels, en is ook te vinden in België, Frankrijk en Zweden.
Van Doorne adviseerde Alpha en AlpInvest bij de verkoop van Eyes MidCo B.V. – de holdingmaatschappij van de Hans Anders Groep – aan 3i. Onno Boerstra trad op als lead partner; daarnaast maakten Arnout Stroeve, Steffen Alleman, Sjoerd Stokmans, Maarten Appels, Ellen de Kok en Desiree van der Veer deel uit van het dealteam.
3i liet zich adviseren door Clifford Chance: het kernteam bestond uit Greg Crookes (lead partner) Floor van der Steenstraten, Tim Heerschop, Sebastiaan Witkam en Shila Ruff. Naast deze kantoren waren PWC, Altius CVBA, Advokatfirman Delphi en Franklin Société d’Avocats betrokken bij de deal.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank