Private equitybedrijf Gilde heeft aangekondigd dat zij detacheerder TMC overneemt. Het aan de NYSE Alternext – Euronext Amsterdam genoteerde TMC is gespecialiseerd in het detacheren van hoogopgeleid technisch personeel. Gilde betaalt € 18,75 per aandeel, wat neerkomt op een totale aanschafprijs van € 69,1 miljoen. Gaat de deal door, dan verdwijnt het bedrijf van de beurs.
Advocatenkantoor Clifford Chance adviseert Gilde op juridisch gebied bij de transactie. Het team dat zich met de deal bezighoudt wordt geleid door M&A partner Hans Beerlage. Het is alweer de zeventiende deal dit jaar waarbij Clifford Chance betrokken is, en de zesde waarbij Hans Beerlage het team leidt. Dat blijkt uit de fusie- en overnamedatabank van OverFusies.nl.
minimaal 81% van de aandeelhouders gaat op het bod in
De aandeelhouders van TMC krijgen bij de verkoop en delisting juridisch advies van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Partner Bernard Roelvink is lead partner namens het kantoor. De Haagse zakenbank NIBC neemt het financieel advies voor haar rekening. Nico Dijkstra heeft de leiding over het NIBC team dat verder onder andere uit Khalid Bakkali bestaat. De Raad van Bestuur van de detacheerder heeft aangegeven volledig achter het bod te staan en beveelt aandeelhouders aan om hun aandelen aan te bieden. Houders van ongeveer 81% van de aandelen hebben al toegezegd dit te doen. Boer & Croon Corporate Finance was financieel adviseur van de verkoper Mobion Holdings, de grootste grootaandeelhouder in TMC. Het deal team bestond uit Eric Urff.